Jackson如愿以償得到被Derek變成狼人的機會。

深夜Scott在森林中奔跑，回憶與Allison的過往后，到wilson家約會，被突然回家的媽媽打斷。

Lydia蘇醒，到浴室洗澡時在尖叫聲中消失。

Scott、Stiles、Allison三人開始尋找Lydia，根據氣味追蹤到Derek家，無果返回。Scott中途遇到Allison父親等獵手，并遭到威脅。

Jackson 在上課時，鼻子流出黑色液體，Derek到來提醒他，這是因為他身體產生排斥。

前一天晚上Allison家族的墓穴遭到破壞，Allison的爺爺Gerard得知后趕回。

深夜，一輛救護車遭到襲擊，Stiles的父親和警員在事故現場附近發現Lydia。Allison的父親和爺爺在叢林中逮捕到一個狼人，Allison的爺爺出于女兒被殺的憤怒將其用劍砍斷。一旁的Derek向Scott指出，他們應該連手對抗Allison家族。