因為暗殺被藍欣兒阻攔而失敗，羅長虎對藍欣兒的身份產生了懷疑，他一路跟蹤藍欣兒來到百樂門，這里正在舉行化妝舞會，羅長虎鬼鬼崇崇的樣子早被藍欣兒發現了，她在一杯酒里下了藥，讓侍應拿給他喝。正當羅長虎喝了酒暈暈乎乎地站在當地，日本來查良民證了，關鍵時刻藍欣兒還是機智地替羅長虎解了圍。

大島召集部下開會，說碼頭暗殺中逃脫的兩人的身手與搶劫A1物資的劫匪十分相似，是他們一直在通緝的共黨分子，他說他們身手了得，吩咐憲兵隊抓捕時一定要小心謹慎，確保萬無一失。

藍欣兒把羅長虎帶到玫瑰飯店安置，一路上迷迷糊糊的羅長虎大罵藍欣兒是女漢J、女特務。

“鐵血東北虎”的老大在一個勁地埋怨趙隊長，明明是日本人設的陷阱還一個勁地往里跳，害得他家老二到現在也下落不明。

張岸良重新找到羅長虎，告訴他碼頭上現身的平田是假的。藍欣兒再次來到教堂和神父見面，她對神父說自己成功在碼頭救了平田是不是應該加一筆錢呀？神父問她難道沒有看出來那個平田是假的嗎？藍欣兒篤定地說這世上只有兩個女人對平田最熟悉，一個是平田的母親，還有一個就是她，之所以留著假平田，那是因為留著一個替身，真的那個就沒那么容易被殺了。

張岸良發現羅長虎家魚缸里的魚全死了，一問之下才知道是羅長虎把日軍物資箱里的結晶石放在了魚缸里，看來這批物資有問題，老大突然想起米缸里也放了石頭。張岸良決定帶著羅長虎一起去找他哥哥張岸仁。

張岸良帶著羅長虎找遍了上海的水泥廠，他告訴羅長虎說他哥哥是一位化學天才，但因為總有人找他研究化學武器，所以他寧可躲在水泥廠里做苦力。他們剛發現了張岸仁的蹤跡，就被大島捷足先登，帶走了張岸仁。羅長虎和張岸良一路尾隨日本人來到劍道館，平田與張岸仁是留學德國時的同學，他對張岸仁非常親切，希望說服張岸仁加入他們的“丁號計劃”。但張岸仁始終一言不發，大島見他一個中國人如此傲慢非常惱火，但平田堅持認為目前找不到比張岸仁更好的合作者。

張岸仁不愿和日本人合作，他在室內自殺，張岸良心急如焚，不慎暴露了行蹤，張岸良和羅長虎于日本人混戰成一團，張岸良終因受傷被抓，羅長虎只身逃脫。大島火速將岸仁、岸良兄弟送醫院救治。平田再次提出劍道館不安全，他說每次來上海都住國際飯店的，請大島尊重他的習慣。神父找來藍欣兒告訴她平田入住國際飯店的事，讓她盡快采取行動，藍欣兒直接就把平田的房間號報了出來，她說神父的人已經嚴重妨礙了她的計劃。她對神父說他們只需要好好想想怎么把平田安全送往蘇聯就行了。

藍欣兒想辦法入住了國際飯店平田樓下的房間，準備開始采取行動。地下黨也時刻在飯店外監視，看了那個樓層高度，趙隊長說只有羅長虎辦得到。此時的羅長虎正被大哥綁在柱子上沒法動彈呢。大島指派了一刀流、武川藏、崗本忍術團新任團長崗本雄太三大高手貼身保護平田。