日本飛機炸死了和日本戰俘結下友誼的陜北姑娘盼盼。眾人憤慨，追捕太郎，張振西拿槍頂住太郎腦袋，被馮天昊奪下。太郎交代了破壞工農學校成立的險惡計劃。日本工農學校的成立粉碎了西村太郎的計劃，感化了荒木。八路軍寬大為懷，放了西村太郎。