日俘感到八路軍的威力，馮天昊向王初文匯報詳情。日俘拒吃小米，馮天昊，張振西把八路軍軍糧和小米進行對比。毛澤東、王稼祥聽取王初文的匯報日俘的情況。馮天昊帶日俘們走訪農家，愛唱歌的小女孩盼盼讓大家開心。中共領袖迎接日共領導人野板參三的到來并進行會談，分析日本國內的反戰情況。