看來要想讓鬼子放松對鄭東凱的監視，只有讓他詐死。當葉云把這個想法告訴鄭東凱的時候，鄭東凱答應下來。

一切都按照計劃進行，鄭東凱設置好程序，利用延時技術炸壞兵工廠，制造了自己被炸死的假象。果真如此，日本認誤以為鄭東凱被炸死之后，根本不愿意再過問鄭夫人母子的死活。鄭東凱順利脫身，他們借著魔術班的掩護順利出城，要奔向理想中的圣地——延安。

按照上級要求，魔術班一行到河南地界后在當地游擊隊的接應下秘密潛入陳村。村長陳有貴按照上級的要求，用村長這個職務作掩護為游擊隊做了很多工作，陳家也成了游擊隊的聯絡點。陳有貴讓魔術班以做壽為由在陳村演出，然后尋找機會找到在日本野戰醫院工作的山田毅雄，把他帶出來。這個山田毅雄早在日本時候就加入了反戰同盟，想為中國人做點事。

野戰醫院戒備森嚴，很難混入，葉飛建議讓游擊隊陳彤隊長發動一次小規模的戰斗，自己扮作日本傷員混入醫院，接近山田毅雄。葉飛要冒如此大險，葉云心中不安，夜不能寐。虎子急忙安慰葉云，葉云詢問當時在戰場上救下葉飛的李蓉，她知道葉飛對蕭瑤用情極專，現在葉飛能對李蓉動心，還是讓自己欣慰的事情。虎子感慨萬千，葉云勸他別在自己身上浪費時間，因為自己一直把他當成親哥哥。

次日，陳村張燈結彩，魔術班在為陳有貴表演慶賀，皇協軍黃隊長也趕來湊熱鬧。黃隊長色瞇瞇地看著臺上的葉云和袁霞，演出剛一結束，他就到后臺讓葉云和袁霞晚上到自己家中。就在這時，外面響起了激烈的槍聲，游擊隊開始了對日本小隊的襲擊，黃隊長只好悻悻帶人離開。葉飛讓聶麟按照計劃向自己開槍，制造讓自己受傷的假象。

山田毅雄把葉飛救醒過來，葉飛趁機接近了山田毅雄。山田毅雄知道葉飛冒著這么大風險來接應自己到延安，讓他到自己家中好好商量相關事宜。葉飛以自己營養不良為由外出找到了聶麟，把自己的計劃告訴給聶麟等人，他們第二天借著感謝山田毅雄的機會脫身。

日本小隊遭遇襲擊，惱羞成怒，讓黃隊長找到游擊隊隊員，黃隊長讓手下第二天和自己一起到陳家村抓人。黃隊長不顧陳有貴的請求，把正在等待葉飛等人的葉云抓走。葉飛等人脫險來到陳村，知道姐姐被黃隊長關在李村皇協軍隊部，看來他是色心不死，想占得便宜之后再把葉云等人以游擊隊員的名義送到縣城日本人那里。葉飛救人心切，要陳彤集合隊伍救人，聶麟認為搶功不行，只有智取。

黃隊長正欲對葉云和袁霞圖謀不軌，葉飛假裝日本軍部隊趕到。黃隊長哪里敢得罪日本人，急忙把葉云等人交了出來，葉飛立即除掉這個鐵桿漢奸。其他皇協軍一聽是游擊隊來到，慌忙繳械投降。