小魚見著自己的變化陷入恐懼。為了幫助凌空完成夢想，她放棄了回歸人魚世界。兄弟二人再次爭執中，凌空得知為了他的夢想，小魚放棄了回家的機會。陳天再次出現在眾人面前，帶著凌空找到小魚。陳天再次失控，在彌補一些過錯之后，陳天在海邊自殺。小魚為陳天惋惜的同時，找到凌空，告知他，自己有一天會和陳天一樣變成一個不可控的怪物。小魚再次失蹤，二人發現帶走小魚的竟是父親。而他的目的是用小魚救助自己的人魚妻子。