一個(gè)年輕人在街頭奔跑，眼前忽然出現(xiàn)了幾個(gè)黑衣人攔住他的去路，他見(jiàn)勢(shì)不好扭頭就逃，可依舊被他們抓住了，一個(gè)披著大貂絨的男人走了過(guò)來(lái)，年輕人熱情地叫了聲：“四爺”，聽(tīng)著有些諂媚，可明顯能感覺(jué)出他們關(guān)系不一般，四爺給了他一張報(bào)紙，說(shuō)想讓他來(lái)幫幫自己，原來(lái)這四爺是做軍火生意的，手頭正缺人，因此想把這個(gè)年輕人收入麾下，可明顯年輕人不愿意，這個(gè)年輕人不是別人，正是資家小少爺資歷平。另一邊，在天津大使館里，名流們正在開舞會(huì)，一個(gè)名叫貴翼的年輕軍官走了進(jìn)來(lái)，人們都對(duì)他很尊敬，他雖年輕，可是卻很有見(jiàn)識(shí)，一語(yǔ)中的當(dāng)時(shí)中國(guó)的弊病，他即將調(diào)往上海擔(dān)任重職，忽然下人送來(lái)一封信，信里有一枚徽章，貴翼一見(jiàn)到那徽章臉色就變了，逼問(wèn)送信的人在哪？下人回答在威靈頓大街。

此時(shí)，街頭大雪飄飄，一個(gè)紅袍冷艷的女子站在街頭，一個(gè)殺手暗中開槍將她擊倒，貴翼要找的人就是她，而資歷平似乎也收到了消息，正不顧風(fēng)月趕來(lái)。兩個(gè)人終究遲了一步，那名叫貴婉的女子已經(jīng)死去了，她是貴翼的妹妹，她死了，貴翼痛不欲生，資歷平躲在一邊不敢靠近，只能捂著嘴抽噎。幾天后，貴翼回到了家中，將妹妹的死訊告訴了母親，母親吃齋念佛，只求子女平安，可是女兒還是先她而去，貴翼怕她傷心過(guò)度，都不敢說(shuō)貴婉是被打死的，只說(shuō)她是心臟病突發(fā)，也許這樣母親心里能好受些，母親擦干了眼淚，突然讓貴翼把另一個(gè)貴婉找回來(lái)，原來(lái)二十年前曾有一個(gè)姨太太被趕出去，她也有個(gè)孩子，貴翼不解，母親這才告訴她其實(shí)這一切都是他祖父的一個(gè)局：二十年前他的父親愛(ài)上一個(gè)名伶，鐵了心想娶回家，可祖父不愿意，父親只能拼死保住這女人和孩子，可是她們娘倆還是被趕出去了，現(xiàn)在她的親生女兒死了，她覺(jué)得是報(bào)應(yīng)，因此想讓貴翼把那娘倆找回來(lái)。

勸完了母親，貴翼又要去勸父親，父親也同樣傷心，他也同意貴翼去上海找他的愛(ài)妾和私生女，但囑咐說(shuō)如果找到了先不要輕易相認(rèn)。時(shí)光匆匆，很快一個(gè)月過(guò)去了，貴翼即將到達(dá)上海，而上海是個(gè)藏龍臥虎，龍蛇混雜的地方，在同一天，從上海火車站里走出一個(gè)美麗窈窕的女子，她叫方一凡，代號(hào)“風(fēng)鳥”，是一名地下工作者；上海警察局的長(zhǎng)官資歷安，也是個(gè)心里深沉頗有本事的人，他是資歷平的二哥。

蘇梅收到消息，說(shuō)“朱惠家有貨到”，她收到消息后就立馬去找了資歷安，面對(duì)資歷安她一直很惶恐，原來(lái)她不是真正的特工“茶杯”，但是資歷安卻讓她不要怕，因?yàn)檎嬲摹安璞币呀?jīng)不在了，現(xiàn)在她就是貨真價(jià)實(shí)的。另一邊，貴翼已經(jīng)到了上海，他的副官已經(jīng)把他要找的人打聽(tīng)得清清楚楚了，那名伶姓葉，被趕出去后又嫁去了資家做姨太太，資家小少爺資歷平就是他要找的人。

朱惠兒的身份暴露了，她被抓去了警局，資歷平親眼看著她離去，兩個(gè)人是同事戰(zhàn)友，更是親密的朋友，朱惠兒也許再也不會(huì)回來(lái)了，只留下一個(gè)小女兒妞妞，她緊緊的抱著資歷平看著母親離開。另一邊，貴翼的副官去找資歷平，可是沒(méi)找到，只好把他家的丫鬟如意嬸請(qǐng)了過(guò)來(lái)，如意嬸潑辣刁蠻，她可不怕這些軍統(tǒng)警察的，只說(shuō)小少爺出去做事了，忙得很！

資家大少爺資歷群被關(guān)在牢里，他手拿一朵紙花，想起了過(guò)去的事：曾經(jīng)在一列火車上她碰到了兩個(gè)奇怪的女人，其中一個(gè)就是貴婉，忽然又上來(lái)一群人突擊檢查，貴婉似有預(yù)感，提前躲進(jìn)了洗手間，留下的女伴卻被被強(qiáng)行拽了下去，這時(shí)貴婉回來(lái)了，她看見(jiàn)女伴被抓走，一時(shí)愣住了，這是資歷群用手指敲擊桌子，其實(shí)那是他們特工間的“語(yǔ)言”，貴婉看見(jiàn)后便坐到了他的對(duì)面，那群人也不傻，他來(lái)到兩人面前，拿走了資歷群的煙盒，又盤問(wèn)起了貴婉。