棄船逃命的參謀們進入一片叢林再次遭到狙擊，混戰(zhàn)中周漢光中彈危在旦夕，周宇浩急忙上前扶起周漢光，周漢光臨死還是想弄明白周宇浩的身份，他問周宇浩到底是救國會的還是共產(chǎn)黨的？周宇浩故作不解，周漢光攤開手掌中當(dāng)初在小巷撿到的衣服鈕扣，他說雖然如今這些對他來說已經(jīng)沒有意義。

周宇浩僥幸逃命來到聯(lián)絡(luò)員李杰處，他告訴李杰“影子”已經(jīng)死于混戰(zhàn)，上海快保不住了，老蔣正在準備撤退，再過幾天，這里會更亂，他想借這個機會代替“影子”。他說自己本來的任務(wù)就是跟著“影子”潛入特務(wù)機關(guān)，現(xiàn)在干脆以“影子”的身份潛入馮子雄的諜報網(wǎng)，再進入鬼子的特務(wù)機關(guān)完成潛伏。

馮子雄賣弄著他的郵票，得意地對妻子說這就是他的全部家當(dāng)，日本人之所以對他這么客氣就是因為他手里的人脈，不僅國軍里，就是共產(chǎn)黨部隊里也有他的眼線，他告訴妻子青木課長之所以對上海共產(chǎn)黨地下組織那么重視就是因為在東北的時候吃過共產(chǎn)黨的大虧。他安置在共產(chǎn)黨的眼線至今沒有啟動，那眼線就如同一只大雁，一旦時機成熟，就會帶著他需要的東西飛回來。

萬志超帶人來到叢林清點死亡人數(shù)，發(fā)現(xiàn)失蹤了兩人，巧的是失蹤的兩人都姓周，都從東北來，且都畢業(yè)于黃埔軍校，這兩人正是周漢光和周宇浩。該死的沒死、該抓的沒抓到，弄得自己還損兵折將，萬志超懊惱非常。

青木讓渡邊一郎替馮子雄送支票過去，半路救國會派人在青木的車上做了手腳，讓他不得不改乘電車，電車上又趁亂換了渡邊的手杖。宋勉成功拿到青木欲交給馮子雄的指示“此經(jīng)費用于諜報人員的擴充上，我要看到成效”，宋勉改了指示，趕在渡邊之前來到咖啡廳，成功再把手杖交換回來，將錯誤的情報順利通過劉副官傳達給馮子雄。

狡猾的馮子雄在收到支票后就滿腹的狐疑，他的情報有誤致使日軍司令部差點毀于一旦，非旦不處罰還獎勵，這不合常理。

周宇浩完全掌握了影子和馮曼娜的通信，他打算先和馮曼娜接觸，看看馮子雄的反應(yīng)。周宇浩決定模仿影子的筆跡寫信約曼娜一起喝個咖啡、跳個舞。信寄到馮家時，胭脂正在馮家和曼娜一起排戲呢，趁著曼娜送同學(xué)出門胭脂偷看了信的內(nèi)容，上面畫著一幅畫，是一男一女相會的場景，下面的落款是仙樂斯歌舞廳，日期正是當(dāng)天。胭脂立刻借機出門給宋勉打電話，告訴他“影子”可能出現(xiàn)了，但她還是想確認一旦抓到影子，救國會會不會放過曼娜。

為了讓曼娜晚上出不了門以使自己有機會冒充曼娜和影子見面，胭脂特意將肥皂水潑在衛(wèi)生間的地上，又慫恿曼娜去盤個頭發(fā)再出門，果然曼娜一進衛(wèi)生間就扭傷了腳，胭脂稱衡山路有家中藥店的藥效果很好，她去替曼娜買，胭脂前腳出門匆匆趕往仙樂斯歌舞廳，曼娜就讓柳媽扶著她叫了黃包車跟了上去。

在仙樂斯舞廳胭脂見到了手持玫瑰的周宇浩，假曼娜和假“影子”兩人在舞廳斗智斗勇，胭脂借機提醒一直暗中跟蹤保護自己的救國會人員示意他“影子”出現(xiàn)了，不等接到通知的宋勉到達，周宇浩就匆匆將胭脂帶離舞廳來到他住的酒店，一進門周宇浩拉過胭脂就吻了上去，惱羞成怒的胭脂揮手欲打，但她哪是訓(xùn)練有素的周宇浩的對手，周宇浩反扭過她的雙手，問她教官是誰，技術(shù)動作可沒過關(guān)。