胭脂為了她的好朋友答應(yīng)幫萬志超這一次，但宋勉清楚一旦踏上間諜這條路，就再也沒有回頭路，他想提醒胭脂，但顯然已經(jīng)來不及了。

胭脂帶著一支口紅作禮物再次來到馮家，胭脂裝作無意地對(duì)曼娜說起她的胭脂盒上次好像掉在他們家了，正巧下人柳媽出來送吃的，她聽到此話告訴胭脂自己在老爺書房的廢紙簍里見過她的胭脂盒，馮夫人適時(shí)出來阻止柳媽繼續(xù)往下說。說者無心聽者有意，胭脂決定去探探馮子雄的書房，在書房的廢紙簍外面胭脂發(fā)現(xiàn)了馮子雄和夫人練習(xí)仿宋體字未處理干凈的碎紙，上面赫然寫著“十萬”和“火急”，胭脂似乎明白了什么。她還沒來得及查探更多，馮夫人從銀行回來了徑直來到書房，馮夫人開關(guān)保險(xiǎn)箱的一切動(dòng)靜全聽在胭脂耳內(nèi)。胭脂將碎紙帶回救國(guó)會(huì)，經(jīng)筆跡鑒定碎紙上的字跡和上次情報(bào)上的字跡出自同一人，由此可以基本認(rèn)定馮子雄的嫌疑，但因?yàn)樗纳矸萏厥猓由夏壳皯?zhàn)局未定大敵當(dāng)前，萬志超認(rèn)為不可輕舉妄動(dòng)。他決定再次利用藍(lán)胭脂，但藍(lán)胭脂義正辭嚴(yán)地拒絕，她稱以后馮家的事與她沒有任何關(guān)系。

萬志超將說服藍(lán)胭脂的任務(wù)交給宋勉，宋勉無奈追上胭脂說要謝謝她請(qǐng)她去喝一杯咖啡。宋勉懇請(qǐng)胭脂再幫幫他們，但胭脂稱她不會(huì)利用朋友和友情和信任去換取情報(bào)，否則她都要看不起自己，要知道真相自己去查。胭脂開玩笑稱她給宋勉兩個(gè)選擇，要么說服她，要么愛上她。宋勉緊張了，一手捏著自己的錢包說他已經(jīng)有心上人了，胭脂打開宋勉的錢包居然看到了同學(xué)林天沐的照片。胭脂咖啡也不喝了，讓宋勉立刻帶自己去見林天沐。

林天沐在天主教堂照顧著一群無家可歸的孤兒們，她是一個(gè)悲天憫人的天主教徒，她擔(dān)心即將來臨的戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)令這眼前的平靜也消失了。胭脂和宋勉留下來陪孩子們一起吃飯，正吃著一個(gè)小姑娘跑出教堂想拿手中的饅頭喂雞，突然日本人就發(fā)動(dòng)了戰(zhàn)爭(zhēng)，滿天的轟炸機(jī)密集地投下炸彈，胭脂為了保護(hù)孩子被炸傷了手住進(jìn)了醫(yī)院。宋勉來到醫(yī)院看望受傷的胭脂，他表示同意胭脂的觀點(diǎn)，如果要女人上戰(zhàn)場(chǎng)，那么要男人干什么，他向胭脂敬了個(gè)軍禮稱不會(huì)再來打擾她，但胭脂叫住了他，說自己答應(yīng)幫他們，但有個(gè)條件，不能為難馮曼娜。

青木特意交代馮子雄要提高警惕，以后就由“影子”和他單線聯(lián)系，馮子雄打算利用南京到上海的郵政路線和“影子”聯(lián)系，為保險(xiǎn)起見收件人將會(huì)是和“影子”有婚約的曼娜，就算時(shí)事緊張郵件會(huì)遭到檢查想必也不會(huì)懷疑兩個(gè)談情說愛的年輕人。馮子雄夫婦將情況告訴曼娜，讓她先保持和周漢光（影子）書信來往，若有好感就繼續(xù)交往，覺得不合適也不勉強(qiáng)，曼娜沒有多想就答應(yīng)了下來。

以南京軍事委員會(huì)少校參謀身份潛伏的日本間諜周漢光在再三確認(rèn)周圍情況無殊后將寄給曼娜的信投入郵筒，隨后他從自己的太陽鏡片中發(fā)現(xiàn)身后的小巷中似乎有動(dòng)靜，警惕心極高的周漢光拔槍就進(jìn)入小巷查探，在小巷中他踩到了一顆國(guó)民黨軍裝的鈕扣，但平靜的小巷中除了一個(gè)正在打鐵的老匠人和做針線的老婦，似乎并沒有任何特殊，終于放松警惕的周漢光將槍插回腰間離開，周宇浩見周漢光離開從高處跳下，隨即也離開。

周漢光的信很快到了上海地下黨聯(lián)絡(luò)員李杰的手中，他看到信封上的兩張航空郵票起了疑，他不著痕跡地取出信件拍照留存后將信件恢復(fù)原樣。此時(shí)響起了敲門聲，門外來者正是表面身份為南京軍事委員會(huì)參謀實(shí)為中共地下黨員的周宇浩，李杰將相片沖印出來讓周宇浩看，他覺得真正的秘密應(yīng)該在兩枚航空郵票上。