白千山旅長得知日本要武力入侵東北后勃然大怒，并覺得事關重大叮囑柳半青不要走漏消息。

趙碧蓮看到情報的內容義憤填膺，憑借過目不忘的記憶力默寫了情報內容，印刷成小冊子散發，欲把日本鬼子的侵略野心公布于天下，在學校里和市面上引起了不小的風波。

江楓老師發現這是一種正義的呼聲，決定尋找抗日同盟。此時碧蓮來到戲劇社門前散發小冊子被江楓老師發現，不巧被垣完結衣等特工碰見。垣完結衣在碧蓮手中發現了小冊子的情報內容，得知秘密行動已經泄漏，決定不能再等，加速他們的行動計劃，并懷疑江楓老師與趙家有抵日傾向……

此時在日本留學的白孫賢決定回國，金瑤趕到，得知白孫賢要回長春完成婚事，而且還很直接的拒絕了金瑤的示愛，心生怨恨。

金瑤也回到中國，垣完結衣派金瑤繼續回到學校潛伏，偵查學生中國共兩黨的活動情況。

白孫賢回國后，迎娶碧荷。此時碧蓮、白蘭、金瑤、林小紅昔日同學再次相聚。金瑤看見白孫賢迎親一幕，嫉恨如仇。垣完結衣制止金瑤，為了帝國利益一定要個趙、白兩家融洽。

時局緊張，新婚燕爾的白孫賢奉命回到部隊。

一九三一年九月十八日夜，盤踞在沈陽的日本關東軍鐵路守備隊，自爆南滿鐵路柳條湖段，反誣中國軍隊所為，并向中國軍隊進攻，挑起了全面侵占東三省的戰爭……

時任東北軍團長的白孫賢，在接受國民政府不抵抗的指示，將部隊撤離沈陽，至此沈陽被日軍占領。白孫賢這個血氣方剛的軍人，面對不抵抗的指令勃然大怒，又很無奈。

碧蓮怒斥白千山旅長等中國軍人不抵抗，使國土喪失，軍人的天職何在……

日軍攻占長春，一些中國軍人投降。白千山為了保住自己的有限軍力，將自己的幾百人轉移到深山老林。

碧蓮、白蘭等愛國學生發動學生示威游行。呼吁民眾：拿熱血換取民族獨立的自用;驅除日寇，還我河山。

江楓老師發現碧蓮等學生的抗日熱情后，決定引導她們。并發現學生金瑤行跡可疑，告誡碧蓮抗戰也要有勇有謀。

趙家決定為兒子趙振宇娶納童養媳林小紅。林小紅并不情愿嫁給趙振宇，最終決定和自己的戀人段衫私奔。途中被趙碧蓮攔住，碧蓮斥責二人這么做有損趙家臉面且傷害了她們的感情。小紅辯解，趙振宇還是個孩子，什么都不懂，長大了就會后悔的。段衫和小紅跪求碧蓮說：同為新時代的青年，應該理解她們的做法。碧蓮左右為難，不知如何是好。

丫環小福子帶著趙振宇來尋找小紅，幾個日本兵見小福子有意圖施暴，趙振宇為救小福子被一個小胡子日本人槍殺。碧蓮、小紅、段衫趕到，日本兵逃跑。林小紅、段衫的私奔行動未能實現。

趙振宇的靈堂前，趙家人悲痛欲絕，哭聲震天。趙碧蓮悲傷中告誡父親趙義生，不要再和日本人走的太近。

垣完結衣得知自己的部下殺死了趙振宇，為了拉攏趙義生決定去趙家吊唁，謝罪，并囑咐青田隊長以桃代李，用被關押在牢中的洪飛的哥哥洪豹頂罪。

垣完結衣來到趙府靈堂吊唁遭到碧蓮怒斥，趙義生讓垣完結衣懲治兇手，垣完結衣答應。

碧蓮懷著仇恨決定上山投奔洪飛，參加抗日，洪飛并未接納。碧蓮提議，她去引誘垣完結衣到小酒館，讓洪飛綁架垣完結衣換取洪豹。洪飛答應并決定替趙家報仇。

碧蓮約垣完結衣到小酒館見面，此時洪飛、洪剛已經在小酒館伺機行動。

垣完結衣并沒有赴約。刑場上，垣完結衣讓趙義生和小福子親眼目睹“兇手“被槍決，以了趙義生心頭之恨。行刑中小福子認出被槍決的并非真正的兇手，但還沒來得及說出來，槍聲已經響了，小福子驚呆。

小酒館碧蓮、洪飛、洪剛得知刑場上被槍殺的是自己的大哥洪豹，洪飛、洪剛十分憤怒。

靈堂前，小福子告訴趙義生老爺槍斃的不是真正的兇手，趙義生悲憤交加，從此更加劇了他對日本鬼子的仇恨，堅定了他抗日的決心。

夜空下，碧蓮思念振宇，悲痛欲絕，白蘭安慰著她。碧蓮悔恨自己是女兒身，不能替弟弟報仇，更埋怨父親的所作所為。

林小紅和段衫再次決定私奔，被趙義生有所察覺，但并未阻攔。碧蓮發現林小紅不在，追問父親。趙義生說：小紅不應該再留在趙家，應該有她自己的幸福。碧蓮知道父親的做法有所感動。

林小紅和段衫私奔的途中，林小紅發現包裹中趙義生留給她的錢和祝福的字條，深受感動。決定抗戰勝利后回來報答趙老爺的恩德。

一九三一年十月八日日軍占領錦州，林小紅、段衫遭遇日軍屠殺百姓，圍剿抗日義勇軍，段衫毅然的投入到了抵抗的戰斗中。激烈的巷戰，子彈打光后，林小紅、段衫被鬼子圍住……