鄧穎超（周恩來妻子）看著為政治局擴大會議辛苦準備報告的周恩來十分心疼，本欲一起散步卻因為時間不能成行。朱德看望并安慰周恩來，第五次反圍剿和西征失敗的責任并不在周恩來，但三人團的主要軍事指揮責任在周恩來，他難以放下心里的愧疚之情。朱德只得繼續安慰，周恩來的紀律性、黨性大家都十分清楚明白，在大會上虛心接受大家的批評和建議，每一個人都能理解，一番話讓周恩來欣慰不少。李德興奮地找到博古以為可以修復電臺與共產國際聯系，結果博古告知共產國際已被破壞無法給出紅軍正確的指導，李德得知此消息更加擔心第二日的大會會奪走自己的權力。

何克全將自己與聶榮臻等同志交談的結果告知博古和李德，幾乎所有的同志都不再支持他們，因為他們的錯誤指揮險些要斷送了紅軍的前途，李德和博古始終不明白共產國際的路線到底錯在何處。周恩來的報告寫到天亮，又不顧個人休息穩妥地安排著會場的安全和布置。毛主席陪著患病的鄉親治病，親切地照顧鄉親們吃藥。小神醫龍思泉發揮著自己的才能為鄉親們治療病癥，毛主席臨去開會前特意夸獎并囑咐龍思泉要記住紅軍為人民服務的宗旨，耐心為百姓治療疾病，龍思泉乖巧答應。會議即將開始，各軍團負責人和朱德等同志聚在一起吃飯聊天，大家都急著吃飯趕緊開始會議。

大家伙都聚集在會場，唯有毛主席、王稼祥和張聞天還在趕去現場的路上。眾人對博古和李德都有所怨意不想理睬，見著趕來的毛主席親熱地打著招呼開始會議。會議照樣由博古主持，議題有二，討論黎平會議決定的紅軍之后的路線問題和第五次反圍剿以來的經驗教訓總結，劉伯承率先發言為大家分析紅軍目前面臨國民黨的各路包圍，不適合在貴州建立根據地，大家反而更加支持在四川建立根據地與紅四軍團形成策應，且川軍排外紅軍進入只需要與川軍交戰。張聞天提出斯大林同志也曾建議紅軍進入四川建立根據地，大家無異議決定通過。博古開啟第二個議題，向大家作第五次反圍剿報告。

在蘇區建立初期發展蓬勃向上讓博古有了極大的信心繼續指揮紅軍，但是第五次反圍剿蔣介石部對紅軍進行猛烈反撲，即使紅軍戰士不惜個人性命去與反動勢力進行搏斗，還是犧牲巨大，但博古表示自己一直嚴格執行共產國際定出的路線，接下來的發言將湘江戰役巨大失敗責任推卸他人，自己并無一錯誤。這一系列的報告讓彭德懷頗為惱火出言質疑，由周恩來作副報告，周恩來指出第五次反圍剿的失敗除了較少的客觀原因還是軍事指揮出現了巨大的失誤，周恩來對此愿意負主要責任。

兩個報告都宣讀完畢，會場一片安靜無一人發言，唯有毛主席站起宣布自己不同意博古的報告內容，眾人復議。由張聞天進行反駁認為博古所作報基本不正確，李德和博古的工作方式完全錯誤，軍事指揮采用壓制一線作戰人員靈活指揮權限的方式，博古和李德犯了左傾機會主義的錯誤，除此之外舍棄了紅軍原本的優勢打發不用而用陣地戰的方法，錯過了一個反敗為勝的絕佳機會，同時還犯了逃跑主義錯誤，在戰斗失敗的情況下想要逃往湘西，與會同志都會張聞天的說明而鼓掌。

在毛主席剛要發言的時，時間就到了深夜兩點，博古對于同志們的不支持和反對坐立難安建議結束會議第二日繼續，毛主席同意散會各自休息。散會后博古和李德相互爭吵互相怪罪，博古著急地找到周恩來商量第二日會議如何進行，周恩來指出博古報告的重大錯誤而不自知還不能虛心接受其他同志的說明，尤其是毛主席的說法，博古對毛主席成見頗深又搬出李德對毛主席的態度當借口讓周恩來也無話可說。第二天白日紅軍戰士們都忙著分發新軍裝，但是戰士們都關心政治局擴大會議到底商議了什么，大家伙對李德都頗有怨言，但是都很支持毛主席做紅軍軍事指揮，雖然作為紅軍就要遵守命令但是大家還是很不情愿。會議繼續召，毛主席尤為重視特意打了無數草稿應對會議討論。