1934年中央紅軍歷經慘烈的湘江戰役，紅軍內部士氣低落，陰霾重重，前路茫茫。傷重的戰士呼喊著毛主席的名字，另外一對戰士兄弟為了要不要去救和敵人奮戰未能及時撤出的父親而爭執，毛主席路過溫和地詢問事情緣由不僅耐心地安慰章子，也看著眼前的每一位紅軍戰士告訴他們，湘江戰役的失敗讓我們更加清楚要堅定內心的信念，打敗反動派靠的是有組織有紀律的隊伍，只要我們每一個紅軍戰士都團結一致就一定能戰勝敵人。

國民黨委員長蔣介石正在為湘江一戰沒能拿下所有的紅軍而惱怒訓話，國民黨內部各自為戰，給了紅軍得以突圍的機會。國民黨軍事委員會委員長行營陸軍整理處處長陳誠起身解釋此次圍剿是五次圍剿以來最成功的一次，國民黨第五次圍剿北路軍總司令顧祝同幫忙解釋，但蔣介石依然很擔心紅軍的繼續強大而一一否定，國民政府軍事委員會委員長行營秘書長楊永泰則在會議建議當務之急是搜尋紅軍存余力量的下落，蔣介石聽取建議再次下達命令要求全部殲滅紅軍余部。周恩來、朱德、紅軍中央臨時政治局負責秦邦憲（博古）、軍事顧問李德帶領紅星、紅章行軍，林彪、聶榮臻帶領紅一、九集團軍行軍，彭德懷、楊尚昆則是紅三集團軍，紅軍兵分三路繼續前行。

楊尚昆和彭德懷心疼傷重打散的隊伍，紅五軍政委劉伯承和紅五軍團軍團戰董振堂努力帶三十四師沖出湘江。戰役失敗原因在于共產國際的顧問李德攻打城市的錯誤領導，紅軍整頓休息途中，陳賡厭惡地躲開李德。紅九軍團團長羅炳輝向周恩來匯報已經占領通道縣城，李德和博古迫不及待進入。與此同時，國民黨已經從瑞金城找出紅軍下落的文件得知紅軍要挺進湘西，蔣介石立刻部署湘桂黔駐軍攔住紅軍，自己則去南昌親自指揮。國民黨追剿軍第2路軍前敵總指揮薛岳向各長官傳達：毛主席會和蕭克、賀龍在湘西匯合，繼而派出空軍搜索，隨即發現部分在通道縣城的紅軍。毛主席關心王稼祥和張聞天身體之余看望紅軍四老。

王稼祥受傷臥床向張聞天抱怨以李德為首的三人團亂指揮瞎帶隊，要把紅軍送到絕處。毛主席與四老討論紅軍的下一步走向，四老認為身為蘇維埃國家主席的毛澤東有權利出來為紅軍說話，同時董老認為不能按原計劃去湘西與紅二、六軍團匯合。此提議毛主席完全贊同，蔣介石必然知曉紅軍準備北上且做好埋伏等待著紅軍進入。通道縣休整的周恩來與彭德懷通電，指示其統計紅1軍團的傷亡人數。彭德懷激動地告知周恩來自己不滿意李德博古的指揮，要求當面匯報。紅1軍團各連排傷亡慘重大家都對害死紅軍兄弟的瞎亂指揮極其不滿。各紅軍集團軍傷亡匯總報送周恩來處，湘江一戰過后紅軍過江只剩三萬多人，整整犧牲五萬多同志。博古不敢相信犧牲數字痛哭不止，軟弱地想要自盡。

情報顯示國民黨已經設置重兵攔住紅軍，北上不再現實，李德堅持，博古又毫無主見，朱德惱怒提出要聽從毛主席和張聞天的意見，李德排擠毛主席根本不想詢問，朱德無奈離開。川軍總司令劉湘也接到命令去往湘西阻擊紅軍，川軍考慮軍資錢財問題猶猶豫豫，但又礙于蔣介石的嚴肅軍令不得不遵循。毛主席漏夜找張聞天和王稼祥商討紅軍下一步路線，毛主席用最淺顯的事例比喻紅軍不能再北上匯合，接著提出紅軍首要目標是跳出包圍圈建立根據地，然后他鎖定貴州建立根據地，王稼祥贊同，但是考慮到李德。博古二人團恐不能成行，果然隨即接到中革軍委的北上命令。王稼祥臥病在床氣憤不已，讓毛主席趕緊想辦法解決燃眉之急，湘江對岸的三十四師氣憤不已，劉伯承電聯中革軍委，博古依然嘴硬。

毛主席只好再次前往找博古談北上決定，博古避而不談，毛主席只好離去。國民黨緊鑼密鼓地部署封鎖線形成口袋陣等著請君入甕。周恩來緊趕慢趕找毛主席商討，毛主席再次強調不得北上湘西，轉移進入敵軍薄弱的貴州，周恩來自然清楚但是改變共產國際的計劃也很艱難，毛主席只好拜托周恩來召開常委會議投票表決以此來挽救危急的紅軍。蔣介石抵達南昌行營指揮作戰，眾人建議決戰湘西同時解決湘軍何健，楊永泰則認為紅軍可能會轉移進入貴州，蔣介石求勝心切依然鎖定湘西。