Guinevere之父病危，Arthur護(hù)送她去見父親最后一面，望星空，他說是上帝之眼，她說是故人之眼。有相擁，有親吻。

Merlin帶著Gawain、Brastias與Leontes去找Brastias父親的藏書，路遇將死之人，Merlin不肯以神力救之，他說他能用意念控制五行元素，但他厭惡自己的特異功能，感覺會(huì)將他帶入黑暗。Gawain勸之要善加控制，果在Brastias找到藏書回程的路上，Leontes摔傷，Merlin令飄落于空的落葉著火，分散Leontes注意力，以便他人施治。

Morgan為臣民斷案，遇一面容被燒毀的女士來向修道院長問罪，說其害死自己女兒火燒修道院。Morgan只好火燒修道院長的手以為裁決。