Arthur的夢中情人Guinevere家被洗劫，Guinevere一家投奔其三日后將嫁的未婚夫Leontes（Arthur的救命恩人兼護衛者）。

Arthur的兄長Brastias與Leontes去請富有戰斗經驗的Gawain加入他們的陣營。

Arthur接受姐姐Morgan的邀請，卻中途離開，找Guinevere去偷情。

Merlin的酒里被Morgan下了藥，他看見了Morgan毒死了她父親的景象。Morgan向Merlin展示了她的法力，Merlin卻說她誤入歧途，勸其早日回頭。

Morgan用弟弟Arthur的血作法想探明其心中期望。

Arthur給Guinevere和Leontes證婚。