昊然安妮和陳重三人努力地破譯信物的密碼。大華船廠昊天碰巧聽(tīng)到琴姨和長(zhǎng)生關(guān)于借船的談話(huà)。經(jīng)過(guò)大家的努力終于破譯出了懷表上的密碼是數(shù)字583，但另外兩組密碼用這種方法無(wú)法破譯。昊天把長(zhǎng)生叫到辦公室問(wèn)他琴姨讓他用船干什么，并威脅他如果不說(shuō)實(shí)話(huà)的話(huà)就把長(zhǎng)生全家送到日本憲兵隊(duì)去。長(zhǎng)生嚇的把秘密轉(zhuǎn)移黃金和美鈔的事情都告訴昊天。中統(tǒng)聯(lián)絡(luò)員告訴琴姨上峰已經(jīng)同意了琴姨的請(qǐng)求，具體的事情讓她自己解決。并讓她不惜一切代價(jià)地破壞日本為南部戰(zhàn)役籌集物資的計(jì)劃。

昊然召集大華員工開(kāi)會(huì)，除了保留維修部門(mén)外將其他部門(mén)全部關(guān)閉。昊天闖進(jìn)會(huì)議室反對(duì)昊然的提議，昊然讓昊天離開(kāi)大華，上杉進(jìn)來(lái)告訴大家昊天現(xiàn)在代表的是日方。昊然讓大家稍等片刻，他拉著昊天到內(nèi)室談話(huà)，昊天告訴昊然他只是利用日本人來(lái)實(shí)現(xiàn)他的愿望，兩人意見(jiàn)不一，最后在昊天的勸說(shuō)下，昊然向大家宣布提議暫不執(zhí)行。松井給王安一盒金條作為日方得到江南號(hào)和大華地契的報(bào)酬。松井告訴上杉不管他使用什么手段一定要按時(shí)完成籌集糧食的任務(wù)。琴姨對(duì)昊然說(shuō)現(xiàn)在大華的地契和江南號(hào)都在日本人手里，又有憲兵隊(duì)的武力威脅，她覺(jué)得現(xiàn)在還是不能和日本人起正面的沖突。昊然同意琴姨的說(shuō)話(huà)并說(shuō)昊天現(xiàn)在和日本站在一起，大華以后的事務(wù)會(huì)更加困難，可以暫時(shí)按兵不動(dòng)。琴姨讓他不要把最近大華發(fā)生的事情告訴陸榮軒，怕他又倒下。

德川說(shuō)要成立一個(gè)中日合資的貿(mào)易公司讓昊天當(dāng)董事長(zhǎng)，等分裂完陸家后通過(guò)這家公司逐步開(kāi)展所有在華商企業(yè)吞并的工作，直到完全掌控上海的經(jīng)濟(jì)。陳重昊然和安伯在鐘表店開(kāi)會(huì)，安伯對(duì)大家說(shuō)日本準(zhǔn)備在南部發(fā)動(dòng)大規(guī)模戰(zhàn)爭(zhēng)，日本人把上海作為物資中轉(zhuǎn)站，上級(jí)命令他們要盡快摸清敵人物資轉(zhuǎn)運(yùn)庫(kù)的情況然后毀掉它，陳重說(shuō)這次他去偵查。思瑤給陸榮軒量血壓，陸榮軒對(duì)思瑤說(shuō)只要她愿意的話(huà)隨時(shí)可以解除和昊天的婚約，他絕不會(huì)阻擋。思瑤說(shuō)出自己怕和昊天之間的感情破裂會(huì)傷了他的心。

昊天來(lái)醫(yī)院找思瑤，思瑤把玉佩還給昊天說(shuō)要與他解除婚約，昊天不同意拉著思瑤不放。昊然沖出來(lái)把思瑤拉走，警告他不要對(duì)思瑤動(dòng)手動(dòng)腳讓他馬上離開(kāi)醫(yī)院。沈夫人來(lái)到安妮房間，看到摩西密碼，安妮告訴沈夫人自己已經(jīng)破譯了一組密碼583。德川把一組密碼交給松井，讓他召集破譯精英人員來(lái)破解隱藏在這組數(shù)字后面的密碼。陳重化裝到物資轉(zhuǎn)運(yùn)庫(kù)打探，他告訴大家日本人在物資轉(zhuǎn)運(yùn)庫(kù)外圍一共設(shè)置了四道關(guān)卡。根據(jù)他所摸清的日本人守衛(wèi)情況就算一只蒼蠅也別想飛進(jìn)去，就算僥幸混進(jìn)去也出不來(lái)。昊然想到一個(gè)辦法，利用譚旺祖向陳重父親借糧食的事情做文章。

松井告訴德川破譯人員根據(jù)十六個(gè)數(shù)字和德川的提示，確認(rèn)那十六個(gè)數(shù)字是英文二十六個(gè)字母的序號(hào)，得出“摩西五經(jīng)”的信息，但參不透“摩西五經(jīng)”的秘密。德川說(shuō)剩下來(lái)的事情就交給她去辦。陳重到醫(yī)院找羅娜醫(yī)生要一小瓶硫酸，羅娜猜出他有行動(dòng)，陳重說(shuō)出自己想做一個(gè)烈性的炸彈。沈夫人又來(lái)到安妮的房間，她把日本破譯精英人員破譯的第一層密碼說(shuō)是自己的想法透露給安妮。陳重在小心翼翼地做定時(shí)炸彈。安妮找出“摩西五經(jīng)”的線(xiàn)索，她說(shuō)維克多曾經(jīng)告訴她藏于“摩西五經(jīng)”里面的密碼“托拉”，安妮按照破譯第一組的方法對(duì)“托拉”這個(gè)詞進(jìn)行破譯，最后得出數(shù)字285，而最后一組密碼是一句話(huà)，不能用這兩組破譯的方法來(lái)破譯。