沈院長找到昊然讓他幫忙起草使用沙迪洋行的申請，昊然答應了，并告訴她大華縮減業務所，所以想暫時請假回大華處理事務。沈院長說沒問題，沈院長還說自己拿到了上海憲兵司令部的出港令，明天有一艘船出發去浙江發放藥品。她說自己沒有把昊然當外人，她告訴昊然這次不僅是發放藥品，還有大部分愛國青年跟這艘船走。她還對昊然說如果他有朋友想出海的話讓昊然盡管找她，昊然說他去問問他的朋友。周弘文寄住在阿菊家，陸昊天和他喝酒，喝到一半覺得頭脹回房 休息。昊天告訴阿菊周弘文非常重要，讓阿菊一定要好好保護他。昊然到醫院找安妮，兩人又因為是否找沈院長幫忙的事情不歡而散。

大家決定讓猶太僑民跟著沈院長的船出海，為了安全起見安排陳重和馬俊杰跟他們一起上船，萬一遇到特殊情況就想辦法改變船的航向。昊然跟大家說沈院長找他起草使用沙迪洋行的申請，大家都看不透沈院長，覺得剛好可以通過這次事件考察一下這個人。沈院長把使用沙迪洋行的申請交給松井，松井同意了她的申請，他命令憲兵隊撤出沙迪洋行。陳重到醫院請羅娜吃飯，被羅娜拒絕。松井告訴上杉今天晚上有一批抵抗分子要離開上海進入浙江，他下令停止在上海的一切行動，他有了新的計劃“捕貓行動”——等所有抵抗分子出港之后把他們秘密消滅在公海。

安妮告訴昊然日本人同意了慈善總會使用沙迪洋行，她決定今晚就要去沙迪洋行找線索，昊然反對，但是安妮堅持自己的決定。王安覺得日本人從沙迪洋行撤離事有蹊蹺，他派人去打聽里面的情況。昊然到安伯家找他，昊然告訴安伯申請使用沙迪洋行的事情已成功，并告訴他安妮晚上要去沙迪洋行。安伯讓昊然去保護安妮，護送僑民的事情就交給陳重。昊然趕到洋行看見正準備進去的安妮，兩人一同來到維克多的辦公室。陳重和馬俊杰準備出海。日本海軍指揮官告訴上杉他們的艦艇已在指定位置做好潛伏，等陳重他們的船開到他們的包圍圈后他就下令用魚雷擊沉它。

陳重和馬俊杰跟著船出海了。安妮在維克多的辦公室里什么也沒找到，昊然覺得維克多給安妮的壞表上停止的時間和“圖”這個線索有重要的關系，兩人決定明天這個時間再來沙迪洋行試一下，這一切被藏在門外的王安人馬偷聽了去。船員告訴船長日本巡邏艇正在靠近他們的船只問他們要通行口令，船長下令停船，大副制止船長，他讓二副立刻給他們回燈語“一路順風”。 巡邏艇看到燈語后往其他方向開走了，陳重在板甲上看到兩只船在打燈語覺得不對勁。王安派去沙迪的人馬向王安匯報了昊然和安妮去沙迪的情況，并告訴他明天早上10點10分他們還會去，王安帶他明天帶幾個身手好的兄弟去抓安妮。

陳重告訴馬俊杰自己看到兩艘船打燈語覺得事有蹊蹺，船上一定有日本人。陳重和馬俊杰闖進艙里把船長和船員都打暈，有一個船員趁亂逃跑，陳重邊掉頭邊讓馬俊杰快去追，并讓他留活口。船員逃到甲板被一位學生殺死了。