練霓裳被武當弟子口中自己的所為嚇到。

白石發現掌門師兄是被毒殺，懷疑黃葉。

卓一航對于師傅的死陷入深深的自責和內疚，辛龍子也悔恨沒有早日識破練霓裳的面目。卓一航發誓一定會親手殺了練霓裳。

練霓裳躲在一個角落，不知道要如何解釋，責備命運的不公，使得自己一次次的失去希望。

紅花鬼母接手東廠，接待慕容沖，警告他雷兒雖只有三歲的智商確實武功奇才，不可小覷，東廠的大權不可窺于。

慕容沖希望與東廠聯手，得知玉羅剎已死，慕容沖驚詫萬分，憤怒練霓裳的愚弄。紅花鬼母告知紫陽道長的死與自己下毒給練霓裳有關，慕容沖歡聲大笑，決定一舉殲滅已無利用價值的明月峽。紅花鬼母還想著如何擁護太子，慕容沖提出桂王。

黃葉提議卓一航當掌門，白石被蒙蔽。石浩按照計劃提出異議，指出是他引狼入室才導致現在的悲劇。卓一航在黃葉師叔的指引下保證會殺死練霓裳，黃葉指出若百日之內卓一航完不成這個任務，任何殺死練霓裳的人都可以接任。

耿紹男不知為何師父今日推舉卓一航，卻沒想到師父斷定卓一航舍不得殺練霓裳。

慕容沖要除掉明月峽和練霓裳，岳鳴柯希望可以制止，可慕容沖心意已決，他只好請命親自帶兵。

慕容沖寫了密信給朱雀，交代她里應外合，完成殺練霓裳的任務。岳鳴柯看了看著龍組的周密計劃，建議單點突擊顯示錦衣衛的威信，實則是為明月峽留著余地，希望練霓裳可以渡過難關。

接到密信的孟秋霞看到明月峽的老人孩子們，心里很不是滋味，帶著梨子看望王照希，王照希感慨她的好。一人居住，王照希多希望可以早日完婚，可孟秋霞遲遲沒有和少主稟告。王照希考慮到自己的現狀，覺得她和自己是受苦，孟秋霞吐露心聲，自己配不上他，還想到無法為家父報仇。

明月峽的守衛發現岳鳴柯的兵，急忙把訊息傳上山。練霓裳聽到暗號，被這危險訊息震驚。孟秋霞點明債主已死，明月峽內人心渙散，唐家璧不顧白敏的阻攔帶著想活命的婦孺離開。鐵珊瑚看到這一幕，也想著走，鐵飛虎決定再等等。

岳鳴柯故意將作戰時間拖延到了第二日，白敏鼓舞士氣，交代自己的作戰計劃，莫嬌爭著做魚餌，孟秋霞決定帶著弱勢力撤退，留下白敏鎮守。

鐵珊瑚見局勢不利，決定和叔叔撤退，鐵飛虎按照練霓裳意愿拿走劍譜暫為保管。

岳鳴柯帶兵去追莫嬌的兵，損失慘重，看到白敏的兵時執意撤退，卻不料慕容沖突然出現，不滿他的表現，解除他的兵權要自己掌兵。

白敏希望掩護大家撤退，與闖入明月峽的慕容沖憤死抵抗，卻終是不敵。龍組殘忍的殺害了明月峽所有剩余的人，并且炸毀明月峽。