小婉臨行前向王九洲道別，她暗示他要注意身邊的人，王九洲沒有在意她的話，而月堇一語道破，小婉要離開此處的想法。王九洲猛然醒悟，發(fā)現(xiàn)春風(fēng)不在。春風(fēng)從外面進(jìn)來，說要帶小婉離開上海。月堇讓春風(fēng)拿出火車票。春風(fēng)無奈拿出去南京的火車票。月堇責(zé)問他是不是已經(jīng)投靠了蔣介石。王九洲拿出剪刀割袍斷義，并拿下脖子上的金項(xiàng)鏈送給小婉，讓她跟著春風(fēng)好好過日子。

春風(fēng)拉著小婉離開后，王九洲又反悔想要去追春風(fēng)他們，被月堇攔住。小婉得知春風(fēng)想引出九哥刺殺他，跳下黃包車跑了回去。準(zhǔn)備刺殺王九洲的人看到事情有變，想要開槍射擊小婉，被春風(fēng)擋住了。

惜之也有預(yù)感，春風(fēng)投靠蔣介石日后是他們最大的對(duì)手。王九洲這才說出他早就感覺到春風(fēng)已經(jīng)投靠蔣介石了，只是顧念兄弟之義，故意沒點(diǎn)破，而春風(fēng)并沒有對(duì)他動(dòng)手，說明他也是顧及兄弟之情的。月堇吃味地指出王九洲一直惦記著小婉。正說著，小婉回來了，說一大幫的人在外面接應(yīng)春風(fēng)。

春風(fēng)回到默庵那里，默庵大罵他無能，沒有完成任務(wù)。春風(fēng)要以死謝罪，被默庵阻止了。

默庵帶春風(fēng)去見蔣介石，蔣介石指出春風(fēng)對(duì)王九洲是下不了手，沒有多加責(zé)怪。春風(fēng)佩服蔣介石對(duì)他知遇之恩，發(fā)誓一心效忠他。蔣介石命令春風(fēng)組建一支特別的密查隊(duì)，直接由他指揮，并命令默庵多帶帶春風(fēng)。

蔣介石遣退默庵，和春風(fēng)密談?wù)f默庵對(duì)女兒太寵愛了，而做大事的人不應(yīng)該把感情看得太重，要他特意留心默庵的動(dòng)向。

阿輝特意買了很多頭繩送給小婉，玉英發(fā)現(xiàn)阿輝對(duì)小婉有意，想要撮合。

蔣介石讓春風(fēng)送錢給王九洲，希望他勸服王九洲能歸順于他。春風(fēng)對(duì)蔣介石器重王九洲在他之上很是嫉妒，但沒有表露出來。蔣介石又恩威并施，叫默庵勸說月堇效忠黨國(guó)。

小婉發(fā)現(xiàn)自己懷孕了，她思量阿輝對(duì)她有意，就主動(dòng)幫阿輝做家務(wù)，想利用他生下孩子。王九洲和玉英以為小婉中意阿輝，就出面撮合他們，這正中小婉的心意，同意與阿輝即日結(jié)婚。

小婉提出認(rèn)王九洲為哥哥，王九洲認(rèn)了她這個(gè)妹子，按照她家鄉(xiāng)的風(fēng)俗，為她蓋上了紅蓋頭。婚禮上阿輝高興地喝醉了。酒席散了，小婉向月堇說出，她們同是天涯淪落人，都愛上了九哥，而九哥心里只有玉英。