駱先生被王九洲感動，答應(yīng)幫小婉醫(yī)治眼睛。留下治病的小婉得知錯怪了王九洲，向他道歉。

因為想念王九洲，月堇偷偷溜出去看望受傷的春風(fēng)，并讓他娘燉了雞湯來照應(yīng)他。體貼善良月堇受到春風(fēng)娘的喜愛，而春風(fēng)也對月堇產(chǎn)生情愫。王九洲也帶著兄弟來看望春風(fēng)，月堇因為王九洲懷疑她是奸細一事而耿耿于懷，對他不理不睬。

深夜，月堇回到家，看到父親正在等她。默庵提醒她，王九洲是要殺他的人，就是她的仇人，讓她與王斷絕來往。

玉英看到王九洲一人在喝酒，知道他心里一直惦記著月堇，心里很吃味，并沒有表露出來，反而安慰他，王九洲把玉英視為紅顏知己。

一九三二年，日本制造了日本僧人被殺事件，挑起戰(zhàn)事，十九路軍奮起反擊。一二八上海事件爆發(fā)后，王九洲決定配合十九軍，炸毀川島的司令部，即停在黃浦江的軍艦。他的提議得到兄弟們的贊同，王九洲一面派人去運來炸藥，另一方面派人去監(jiān)視軍艦，搞清位置。月堇主動要求去運炸藥。春風(fēng)擔(dān)心月堇的安全，把省下的子彈送給她，叮囑她小心安全。這一幕被王九洲看見，看出兄弟春風(fēng)對月堇有情，心里復(fù)雜不已。

王九洲把炸藥綁在輪胎上，帶著阿金等幾個兄弟一起劃船悄悄靠近軍艦，準備炸毀日本司令部。不料，炸藥包火力太小，沒有炸毀軍艦，反被日本軍隊發(fā)現(xiàn)開槍射擊。阿金等人都炸死，只有王九洲一人被救了上來。

王九洲醒來后，失去兄弟的仇痛讓他很是自責(zé)，再加上受了冰冷河水的浸泡，發(fā)起寒來。玉英見了，脫了衣服幫王九洲取暖。月堇聽到聲響，以為王九洲移情別戀了，傷心地離開。

王九洲病好后，很感激玉英對他的一片真心，同時覺得和月堇之間是不可能的，他只會帶給月堇痛苦。

春風(fēng)看到月堇一人傷心流淚，去安慰她。月堇看到王九洲和玉英在一起，就故意裝成和春風(fēng)很親熱的樣子。月堇突然嘔吐，王九洲趕緊上前查看。月堇冷冷地拒絕了。

默庵看到女兒不停地嘔吐，知道她懷孕了，大發(fā)雷霆，追問女兒肚子里的孽種是不是王九洲的。月堇承認了，并一定要生下這個孩子，說如果父親再逼她，就去死。默庵無奈讓女兒答應(yīng)不再與王九洲有任何聯(lián)系，就同意她生下孩子。

王九洲看到月堇突然失蹤了，覺得很奇怪，親自去南京尋找她，未國，心情郁悶，常常酒醉不醒。而月堇在父親的安排下，在南京租了間房子，生下了一個兒子。

蔣介石責(zé)令默庵緝捕王九洲。