一九三七年十二月二十四日上午，日軍兵分三路從錢江南岸未發一槍一彈進入杭州，接著，他們的先頭部隊沿著富陽公路繼續向西進犯。孫振帶領部隊準備給鬼子來個措手不及，洪家柱在他的廚房再也待不住了，借口送飯來到前線，向孫司令要了兩枚手榴彈，他也要親手炸鬼子。孫振的部隊給了日本人不小的打擊，但終是敵眾我寡，眼看部隊就要撐不住了，節骨眼上新四軍出現了，救了孫振及其手下。戰斗勝利后孫振下令王鐵鎖打掃戰場，并將收繳的槍支彈藥拿出一半送給新四軍。增援的新四軍團長正是苗長嶺，他和洪家柱算是故人重逢，孫振要家柱好好露一手給苗團長做一桌好菜，他們好好喝一杯。苗長嶺卻邀請他們一起去廣場觀賞女兵們的演出。

家秀跟隨服務隊來到新四軍駐地，洪家兄妹在演出現場意外重逢自是喜不自勝。家秀和阿文都已經成為新四軍戰士，家柱深感欣慰。演出開始沒多久，新四軍戰士發現村外來了黑壓壓一大片日本鬼子，兄妹倆重逢沒多久，又不得不隨著各自部隊的開拔而分開。

洪夫人站在屋外思念著離家的子女，突然眼前恍惚出現了家寶的身影，當看清站在自己面前的真的是家寶時洪夫人喜極又泣，嘴里罵著家寶是逆子，擔心兒媳一個人大著肚子去香港不安全，心里又著實開心兒子能回來陪著自己。

趙田雨和孫無忌倆漢奸當上了維持會的副會長和警務科的科長，何瓚即將上任杭州維新政府的市長，他納悶維持會保安大隊隊長一職為何一直沒有落實，趙田雨舉薦杜小笙擔任此職。杜小笙拒當漢奸，眼看現場就要杠上了，秋水連忙出面假意答應對方，待送走眾人后勸杜小笙他們惹不起躲得起，杜小笙決定帶著兄弟上山打游擊去，秋水不愿拖累丈夫，故意激怒杜小笙并提出分手。為了不成為杜小笙的軟肋，秋水不惜跳湖詐死，杜小笙只道秋水已死，不禁痛不欲生。

趙田雨從中牽線，讓日軍在杭州城成立了維持會，杭州各方勢力敢怒不敢言。趙田雨借著維持會的名義，強行重開樓外樓。趙田雨把自己題字的牌匾重新掛上，為了向日軍司令獻殷勤，特意找廚子做了杭幫菜給日軍司令吃，豈料菜味不地道，挨了一頓訓斥。

小白條專門到山里找到洪家寶，告訴他們樓外樓重新開了業，趙田雨成了那的掌柜的。開業第一天趙田雨就因為菜不地道挨了日本人一頓訓，日本人下令把洪家人找回去重開樓外樓呢。春賢聽了挺高興，她覺得這至少說明局勢穩定了，他們就是平頭老百姓，回去做生意也挺好。家寶讓嫂子可不能糊涂，如果他們回去把樓外樓開了，等于幫了日本人的忙。

趙田雨四處搜尋家寶，甚至跑到李家翻了個遍也沒有發現洪家人的蹤影。孫無忌在賣魚橋發現了水根，他提議趙田雨找到水根順藤摸瓜一定可以找到洪家人。孫無忌在水根面前演了一場戲，水根不疑有詐暴露了洪家人躲避之處，洪家寶決定帶家人上山挖冬筍避開隨后而來的趙田雨等人。