宋煙橋、舒婕和大躥兒帶著偽造的證件到了車站，剛好遇上軍警的嚴格盤查。眼看一名軍警朝著大躥兒的方向走去，宋煙橋故意走過去點燃了垃圾桶，但是卻沒有成功的引開警察。舒婕走過去解釋替大躥兒開脫，隨之也被警察一同帶到了警務室核實身份。在警務室，宋煙橋跑去給警察解釋，可是那名警察卻執意要給滿鐵警察署打電話核實兩人的身份。他一低頭恰好發現了桌子上的一張通緝令，頓時起了疑心。宋煙橋眼看情況不妙，動手打暈了警察，并且拉開電閘造成大停電。整個車站一片混亂，乘客們紛紛準備涌上火車。

這時一名日本軍官突然大聲宣布這列火車被關東軍臨時征用，眼看暫時走不了了，宋煙橋故意的大喊有炸彈，嚇得周圍的乘客們四散奔逃。舒婕靈機一動，直奔滿鐵總調度室，直接打暈了調度員，給日本警備司令部發去電報聲稱得到情報有抗日分子準備在車站引爆炸彈。警備司令部一時難辨真假，但是為了安全起見，放棄征用列車，并且督促乘客們盡快上車。

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岸谷推斷車站的案子是宋煙橋干的，他十有八九在火車上。而沈陽開往哈爾濱的火車中途只停在長春，岸谷計劃在火車快到長春時，在四平站停車，他們逐個地對乘客進行檢查。火車到四平站后，乘務員宣布所有乘客下車接受檢查。宋煙橋明白是沖他來的，并且很快想到了應對策略。因為岸谷認識宋煙橋，于是讓大躥兒和舒婕在哈爾濱等他。列車上的所有乘客都接受檢查，只是整個列車都查過了，都沒有看見宋煙橋的影子，岸谷百思不得其解。

這時，岸谷發現站臺一名警官被扒了警服反綁在堆放在站臺的箱子中，岸谷立馬明白了為何沒有檢查到宋煙橋。宋煙橋走在四平街上，岸谷帶著大批警員堵住他的去路。岸谷下令要抓活的，讓警員走上前活抓宋煙橋。此時正好有兩個日本女人從一間店鋪里走出來，她們在看見面前的場面時，嚇得大聲尖叫。宋煙橋趁機逃到一處鍋爐房，他爭取時間拼命給鍋爐加煤炭，讓鍋爐的壓力上去，最終整個鍋爐房爆炸。

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特務們搜查現場，在爆炸現場發現有兩套衣服，還有殘缺不全的尸體，根本無從分辨。岸谷只好隨后下令收隊離開。回去的路上，岸谷琢磨著與宋煙橋有關的細節，覺得他不可能這么輕易死掉，又返回鍋爐房繼續搜查。

哈爾濱，舒婕在報紙上看見一則關于四平鍋爐房爆炸案的報道。大躥兒不相信宋煙橋會死，懷疑是敵人故意散布的假消息。舒婕相信宋煙橋沒有死，堅持要去四平找到宋煙橋。大躥兒勸舒婕冷靜下來，就在哈爾濱等宋煙橋。

沒有上級也沒有宋煙橋，舒婕和大躥兒在哈爾濱不知道該做什么，舒婕知道哈爾濱的一個聯絡點，想跟哈爾濱的組織聯絡，于是寫了申請信，將其放到秘密聯絡點。

橫煙被調到了哈爾濱，橫煙隨黃軍代表團駐扎哈爾濱，在一個年輕中國人的帶頭下，橫煙進城時得到滿城喝彩，歡迎日軍進城。晚上，一個日本人請帶頭喝彩的年輕人吃肉，原來這年輕人是被收買來專門為日本人喝彩的，日本人給他幾塊大洋，笑嘻嘻的密謀著下個月為哪個日本大官兒喝彩，突然年輕人用竹簽刺穿了這個日本人的腦袋，之后將他身上的財物全部洗劫一空，這個年輕人叫馮碩英。