具恩惠在開(kāi)會(huì)時(shí)突然宣布上級(jí)指示要突襲炸了北方大劇院，宋煙橋提出反對(duì)意見(jiàn)，具恩惠提醒宋煙橋這里是滿洲，他只有服從命令。宋煙橋堅(jiān)決不同意，因?yàn)槟抢锊皇潜鵂I(yíng)，里邊還有無(wú)辜的百姓，這樣做是濫殺無(wú)辜，強(qiáng)烈要求具恩惠聯(lián)系上級(jí)立刻取消這次行動(dòng)。看到事情已經(jīng)無(wú)法挽回，宋煙橋決定服從上級(jí)的命令，但他認(rèn)為必須做好周密的安排。具恩惠告知已經(jīng)聯(lián)系了一支東北軍殘余的部隊(duì)，帶頭的叫馮超。

宋煙橋和喬裝成乞丐的馮超取得了聯(lián)系，他告訴馮超自己另有計(jì)劃，明天不要去北方大劇院，而是去城外的一個(gè)小站，正好有趟軍需列車，讓他搞點(diǎn)動(dòng)靜出來(lái)。

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警察署中，岸谷斷定共產(chǎn)黨為了報(bào)復(fù)，肯定會(huì)在今晚的的北方大劇院慶祝會(huì)做文章，他決定抓住這個(gè)難得機(jī)會(huì)，狠狠打擊中共地下黨。這時(shí)，手下送來(lái)一份情報(bào)稱今夜反日分子會(huì)襲擊哈爾濱城西鐵路。岸谷分析這份情報(bào)是假情報(bào)，這么做的目的聲東擊西，地下黨真正的目標(biāo)肯定是北方大劇院。

行動(dòng)即將開(kāi)始，宋煙橋等緊鑼密鼓的準(zhǔn)備著，具恩惠突然傳達(dá)組織決定不讓宋煙橋參加行動(dòng)，由大躥兒看管他直至整個(gè)行動(dòng)結(jié)束。這正在宋煙橋預(yù)料之中，他知道就算給他們準(zhǔn)備了炸藥，他們還是不會(huì)讓他參加行動(dòng)。

石川跑到警察署訓(xùn)斥了岸谷，他知道岸谷下午接到反日分子會(huì)襲擊哈西鐵路的情報(bào)，卻沒(méi)有采取防范措施。可是反日分子真的襲擊了鐵路東段，要求讓岸谷跟他一起去現(xiàn)場(chǎng)。離開(kāi)時(shí)，岸谷專門交代橫煙去大劇院，一切還按原計(jì)劃進(jìn)行。

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具恩惠、率領(lǐng)舒婕和馮碩英一行前往北方大劇院，宋煙橋和大躥兒在半路攔截他們表示已經(jīng)暴露，行動(dòng)取消，同時(shí)告訴他們那些炸藥，全部是啞火。原來(lái)宋煙橋知道舒婕和具恩惠都是不撞南墻不回頭的人，所以他就假裝順從，專門給她們準(zhǔn)備炸不響的炸藥。

具恩惠等人正在猶豫不決，大批警察開(kāi)始封鎖街道，發(fā)現(xiàn)宋煙橋一行后，立刻圍了上來(lái)。宋煙橋叮囑大躥兒帶著舒婕她們離開(kāi)，而他自己把警察們引向另外一個(gè)方向，他在撤退的時(shí)候被一名憲兵追擊，更糟的是他的槍里已經(jīng)沒(méi)有子彈了。這時(shí)喬老爺子突然沖出打死了日本兵，為了掩護(hù)他逃跑，喬老爺子當(dāng)場(chǎng)被殺害。

舒婕怒氣沖沖地質(zhì)問(wèn)宋煙橋關(guān)于行動(dòng)的事，這才發(fā)現(xiàn)一向冷酷無(wú)情的宋煙橋卻哭了。宋煙橋知道日本人很快會(huì)查出喬老爺子就是喬云的父親，現(xiàn)在只希望喬太太最好是不知道他們所做的事。宋煙橋交代舒婕不要給喬太太匯錢，也不要去找她。舒婕提出與宋煙橋好好聊聊，她想知道宋煙橋是怎么想的。宋煙橋冷靜地表示做任何事情都要講時(shí)機(jī)和方法，不要太狂熱。宋煙橋還給舒婕一個(gè)同志式的擁抱，鼓勵(lì)她要堅(jiān)強(qiáng)。

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宋煙橋認(rèn)為一個(gè)獨(dú)行俠顏紅光是不夠的，必須利用顏紅光組織起抗日隊(duì)伍，他的旗幟才可以漫卷山河。鑒于城內(nèi)的日本人勢(shì)力猖獗，他準(zhǔn)備到城外去開(kāi)展武裝力量，真正地武裝起來(lái)。而這剛好吻合了上級(jí)的需求，得到了上級(jí)的默默支持。

宋煙橋來(lái)到村口，和黨員樸醫(yī)生接頭，稱自己就是顏紅光。樸一生告訴宋煙橋，這村里的游擊隊(duì)只有他和彭措大是黨員，因?yàn)殛?duì)伍里只有兩桿獵銃。為了壯大聲勢(shì)，彭措大跑去村西頭地主賈有德的家里弄槍，結(jié)果出事了。

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