悠悠球剛進(jìn)入框架世界，卻發(fā)現(xiàn)框架世界正在變化發(fā)生異常。原來(lái)，是憤怒的艾達(dá)想毀滅掉這個(gè)她創(chuàng)造的世界，菲茲估計(jì)這個(gè)毀滅時(shí)間大概是12到20小時(shí)左右。

不過(guò)，由于艾達(dá)對(duì)于神盾局的仇恨，使她決定先完成報(bào)復(fù)。這時(shí)，惡靈騎士羅比來(lái)了，他消滅了艾達(dá)制造出來(lái)的幾個(gè)機(jī)器人，火鞭正要掄向艾達(dá)，艾達(dá)消失了。

艾達(dá)的手臂被羅比的火鞭灼傷無(wú)法痊愈。安東告訴她，因?yàn)榱_比和艾達(dá)一樣，誕生于創(chuàng)造了他倆的同一片黑暗領(lǐng)域。

羅比告訴黛西，附身于他體內(nèi)的惡靈騎士，會(huì)被黑暗物質(zhì)吸引，感覺(jué)得到黑暗物質(zhì)的存在。當(dāng)艾達(dá)被創(chuàng)造出來(lái)時(shí)，黑暗世界曾裂開(kāi)了一道縫隙。現(xiàn)在，惡靈騎士想要將艾達(dá)重新逐回黑暗之中。

悠悠球在博士帶領(lǐng)下，找到了邁克。但框架世界的邁克并不認(rèn)識(shí)她。

在塔伯特組織的為神盾局辯護(hù)的會(huì)議上，艾達(dá)派出了她的生化人安東，帶著黑暗戰(zhàn)書，為神盾局設(shè)下了陷阱，陷害黛西神盾局。幸虧大家及時(shí)趕到，羅比的出現(xiàn)，使艾達(dá)快速逃走了，留下了黑暗戰(zhàn)書。

框架世界中，悠悠球的深情訴說(shuō)，總算使邁克意識(shí)到了，她是他真實(shí)世界里的愛(ài)人。框架世界里的一切正在消逝。邁克本來(lái)正帶著一車人，逃離九頭蛇的控制，可是，這車人突然全部不見(jiàn)了，只留下他和悠悠球，博士、女兒霍普。博士意識(shí)到可能菲茲正在現(xiàn)實(shí)世界設(shè)法延長(zhǎng)他們的存在時(shí)間。

博士勸說(shuō)悠悠球盡快離開(kāi)，因?yàn)檫~克明知道事情真相，可為了跟事實(shí)上已經(jīng)死去的女兒在一起，他已決意放棄現(xiàn)實(shí)世界中的生。悠悠球見(jiàn)狀，決定跟他一同呆在這個(gè)框架世界里赴死。

框架世界繼續(xù)消失。霍普突然也消失了。邁克發(fā)現(xiàn)自己懷里變得空空，女兒不見(jiàn)了。悠悠球伸手拉住了他。在最后的關(guān)頭，他們倆回到了真實(shí)世界。

艾達(dá)出現(xiàn)在神盾局，為了奪取黑暗戰(zhàn)書，這個(gè)神盾局唯一能打敗她的東西。羅比體內(nèi)的惡靈騎士現(xiàn)在附身于菲爾體內(nèi)，艾達(dá)不知道，氣勢(shì)洶洶要除掉菲爾，反而被菲爾緊緊抓住，燃燒著化為灰燼。

菲爾將黑暗戰(zhàn)書交給了羅比，羅比帶著它回到了黑暗世界。

神盾局的特工們總算在現(xiàn)實(shí)世界里又聚齊了。菲茲還在懺悔著自己在框架世界里的所作所為。黛西以自己的經(jīng)歷安慰他，說(shuō)服他留下跟大家共進(jìn)退，他們所有這些人，是一個(gè)不可分割的整體，一個(gè)團(tuán)隊(duì)。

大家歡樂(lè)地一起聚餐，很久沒(méi)有這樣了，正融洽地說(shuō)笑談天，酒吧突然斷電，有人持槍對(duì)準(zhǔn)了他們。特工們?nèi)寂浜系嘏e起了雙手。