在邁阿密，悠悠球埃琳娜正在參加朋友聚會，邁克打來了電話。突然間全城斷電，很快收到了肇事者們的警告。他們自稱是異人反抗軍，要求政府停止異人注冊，恢復異人們的正常生活。

梅正在疾控中心里被監控著，菲爾不知道她身在何處，擔心著她，希望她挺過難關。他詢問西蒙斯梅現在在哪兒，西蒙斯由于制度所限不能告知。但梅顯然情況很危急，疾控中心解決不了她的問題。為了挽救梅，西蒙斯得到部長同意后，帶人趕到疾控中心。菲爾也想一起去救梅，但部長派菲爾趕往邁阿密。

黛西和羅比一起乘車去找他的叔叔，叔叔曾在動力實驗室工作過。正給車加油時，洛杉磯也突然斷電了。羅比頓時擔心起弟弟加布的安全。加布是被黑幫分子所害才坐上輪椅的。

博士也趕往疾控中心。他和西蒙斯商量著梅的情況，考慮使用博士剛研制的經顱裝置來解決問題。按慣例來說，梅離死亡只剩下不到六個小時的時間了。他們為梅戴上了經顱裝置，拿出了使她陷入戰斗狀態的刺激物。

為了徹底拯救梅，他們只能以極端冒險的手段，停掉了梅的生命體征，在七分鐘內，對她大腦進行重啟，電擊激活。偏巧這時，突然停電了。西蒙斯拚命為梅手動按壓心臟，祈禱著她能醒來。教授用原型機才使梅絕處逢生。

異人反抗隊已按他們所言，使四個都安置著異人的城市斷電了。菲爾和他的隊友們分析著情況。菲茲判斷他們使用的一定是電磁脈沖裝置。

斷電的洛杉磯陷入了騷亂。加布被一些暴徒盯上，幸虧羅比和黛西及時趕到，將加布從暴徒們手中解救。搏斗中，黛西的手臂再次骨折，羅比想幫她弄些藥。他告訴黛西他不會受傷，無論受了什么傷，第二天都會完好如初。

他讓黛西跟加布一起呆在叔叔的房間里。叔叔養大了他們，現在在住監獄。加布并不知道哥哥的秘密，羅比告訴黛西要替他保密。他要趕去加諾洛那兒。但加布看出了黛西是個異人，他讓她離哥哥遠點兒。

一幫人持先進槍械全副武裝地闖到了埃琳娜朋友們聚會的樓頂上，聲稱此處有一個異人，要找出來。他們對在場的人施暴，為保護他們，埃琳娜暴露了。

菲爾邁克菲茲他們一到邁阿密，所有電子設備完全無法使用，菲爾正跟部長的通話也突然中斷。唯一能用的只有教授的計算尺。

邁克及時趕到聚會上，幫助悠悠球打敗了那群暴徒。但埃琳的朋友瑪麗亞卻不想再理她。埃琳娜說他們為什么會找到我，注冊時不是說會保護我們的嗎？大家擔心地想到了，這是陷害，是針對異人族的獵殺。

就連華府也停電了，同時接到了所謂異人反抗隊的警告。總統下令，徹底鏟除異人。

菲爾邁克菲茲他們找到了電磁脈沖源，埃琳娜繳了他們的武器，關閉脈沖源后，城市再度恢復光明。菲爾急忙跟部長取得聯系，告知真相。并請他向公眾說明真相，并向大家公布了神盾局。

羅比回來后，發現黛西不見了。加布只說不知道他睡著了。黛西坐在自己車里，飲著酒，聽著部長對神盾局的贊美，關掉了收音