菲律賓黑勢力頭目老虎的干兒子董岳潛入香港,從事販毒等違法活動。警員阿龍負責偵破此案。在臥底小鬼的幫助下,阿龍打掉了這個犯罪團伙,并將董岳捉拿歸案。但菲律賓警方要求將董岳遣送回國,原因是他是菲律賓公民。于是阿龍和女警官大島被安排護送董岳。
在到達菲律賓機場后,董岳被當地警方接走。本以為此次任務已經圓滿完成,但當與負責此案的菲律賓警官范曾見面后,大家才發現董岳已經逃跑,到機場來接他的都是老虎的手下假扮的警察。阿龍和大島決定留在菲律賓協助警方捉拿董岳,卻遭到當地警長的拒絕,并被沒收了身上所有的武器。
范曾的好搭檔比利在當地是有口皆碑的好警官,他也一直在追蹤董岳和老虎的案件。老虎欲收買比利,卻遭到比利的反對,于是決定除掉他。老虎制造了一場事故,比利在事故中喪生。范曾暗中發誓要查明事情的真相。與此同時,董岳一直對阿龍和大島恨之入骨,于是派人隱藏在他們的必經之路上實施暗殺。董岳親自出馬,并親手殺害了大島。死里逃生的阿龍決定和范曾聯手,一定要為自己的搭檔報仇,為當地人民除害。