1943年,日本帝國主義向我牙山根據(jù)地展開瘋狂掃蕩。為了摧毀敵人的軍火供應(yīng),八路軍劉連長和項指導(dǎo)員奉命消滅齊陽縣內(nèi)的敵人,炸毀敵人軍火庫。劉連長等三人化裝后,一次進城,摸清了敵人的彈藥儲備和運輸情況。但齊陽守備隊長小野得知八路軍進城的消息,狡猾地改變了運輸彈藥的計劃,使劉連長伏擊彈藥車的計劃落空。于是,劉連長等又二次進城。利用上次從日寇王翻譯處發(fā)現(xiàn)特務(wù)名單,迫使他提供小野的計劃。偵緝隊長刁德勝迅速趕到,看到的卻是軍火庫被炸毀的景象。日寇秋山旅團長命令小野出城偷襲我軍。被擊敗后,小野改變計劃,切斷了我軍進城的路線。這時,劉連長化裝成軍火商人三進山城,脅迫刁德勝把我們部分隊伍帶到城里。劉連長在城內(nèi)打,項指導(dǎo)員從城外進攻,內(nèi)外夾攻,并在八路軍主力的幫助下,徹底殲滅了守城敵軍和秋山旅團。