1771年,因不堪忍受沙俄王朝的種族滅絕政策,首領渥巴錫汗率領在伏爾加河下游生活的蒙古土爾扈特部族舉部東歸故土,千戶長阿拉坦桑奉渥巴錫汗之命率數名武士護送東歸路線圖。于是,圍繞這份東歸圖,幾伙勢力展開了激烈的斗爭。外族人拔都·桑格爾為救出自己被囚禁在彼得堡的母親,在沙皇使者“鷹”的授意下,偽裝身份混入護送東歸圖的隊伍中,并被阿拉坦桑的女兒莎吉爾瑪愛上。在與敵人戈里高力的戰斗中,勇士阿布等人相繼犧牲,而勇士蒙力克最后與戈里高力同歸于盡。桑格爾的真面目被揭露出來,已經委身于他的莎吉爾瑪萬分心痛,舉起匕首刺向桑格爾,桑格爾捂著傷口向莎吉爾瑪道出內心的悔恨。這時,“鷹”突然現身,阿拉坦桑等人與之展開殊死搏殺,桑格爾在戰斗中與“鷹”同歸于盡。阿拉坦桑臨死前將匕首放到女兒手中,告訴她真正的東歸圖紋在他的后背,要她把他背上的皮割下交給渥巴錫汗……