在南國水鄉(xiāng)的蒲草中、河道內(nèi)、竹林間,一個(gè)少年在急促地奔跑著,他機(jī)智地運(yùn)用雜技功夫擊倒追捕者,奮力奪路而逃。他,就是蘇小三。蘇小三的父母被日寇炸死,自己又被漢奸高文龍騙賣到雜技班過非人的生活,他終于逃出來了。然而,在抗日烽火遍及全國,日寇瘋狂侵略的年代里,他將逃向哪里?蘇小三開始了漫長的流浪生活。他沿街乞討,與狗爭食,遭受漢奸的辱罵毒打。一次,在偶然的機(jī)會中,他從一群乞丐中得到了人間溫暖,使他第一次感到人生的樂趣,他如癡如呆地珍愛這種感情。在一家茶樓上,他遇到了襲擊日軍巡邏隊(duì)的新四軍游擊隊(duì)長鄭劍。鄭劍機(jī)智勇敢,使蘇小三無比欽佩。蘇小三默默地在鄭劍身后相隨,模仿著他的一舉一動。他把新四軍的傳單貼身而藏,夢想當(dāng)一名新四軍戰(zhàn)士。正是在這種力量的推動下,在漢奸高文龍毒打乞丐阿公時(shí),蘇小三闖入高府,決心為阿公和所有的乞丐報(bào)仇,但因寡不敵眾而被捕,又在逃脫中不幸中彈。后來,蘇小三遇見了我黨的地下工作者、小城名醫(yī)趙旭初。他十分欽佩趙旭初智斗高文龍的魄力,無比感激他對自己無微不至的關(guān)懷,并從他那里懂得了唯有天下勞苦大眾是一家,要為天下勞苦大眾謀生路和道理。于是,當(dāng)新四軍運(yùn)藥遇險(xiǎn)時(shí),他挺身而出,帶領(lǐng)乞丐機(jī)智相助,巧運(yùn)藥品出了城關(guān)。當(dāng)趙旭初面臨危機(jī)時(shí),他勇敢沖上去,親手擊斃了漢奸。就這樣,蘇小三從一個(gè)流浪兒成長為一名革命隊(duì)伍中的小戰(zhàn)士,投入了創(chuàng)建新中國的戰(zhàn)斗。