傳說中的歌仙劉三姐被財(cái)主迫害,前來外婆家投親,遇到財(cái)主莫海仁的管家莫進(jìn)財(cái)仗勢(shì)欺人,強(qiáng)奪獵戶李小牛的獵物,三姐抱打不平,由此,三姐和小牛產(chǎn)生愛慕之情。一天,姑娘們正在茶山采茶,莫海仁派人來霸占茶山。三姐激于義憤,和小牛領(lǐng)頭挫敗了莫海仁霸占茶山的陰謀。莫海仁唆使媒婆以利相誘,要聚劉三姐為妾,遭到三姐的痛斥,被趕出門去。莫海仁又以討租、強(qiáng)索田地相威脅,逼迫三姐屈服。三姐以對(duì)歌作為斗爭(zhēng)的武器,約財(cái)主對(duì)歌。莫海仁請(qǐng)來當(dāng)今名流前來對(duì)歌。但勇敢、聰明的劉三姐唱贏了三個(gè)酸秀才。莫海仁對(duì)歌慘敗后,勾結(jié)官府禁唱山歌,陰謀迫害三姐。三姐不顧禁令,縱情高唱。莫海仁氣急敗壞,要拿三姐問斬。三姐在鄉(xiāng)親們的掩護(hù)下,時(shí)隱時(shí)現(xiàn),真真假假,把莫海仁愚弄得匍伏在迷魂陣中,三姐和李小牛則安全地轉(zhuǎn)到外地傳歌去了。