傳說中的歌仙劉三姐被財主迫害,前來外婆家投親,遇到財主莫海仁的管家莫進財仗勢欺人,強奪獵戶李小牛的獵物,三姐抱打不平,由此,三姐和小牛產生愛慕之情。一天,姑娘們正在茶山采茶,莫海仁派人來霸占茶山。三姐激于義憤,和小牛領頭挫敗了莫海仁霸占茶山的陰謀。莫海仁唆使媒婆以利相誘,要聚劉三姐為妾,遭到三姐的痛斥,被趕出門去。莫海仁又以討租、強索田地相威脅,逼迫三姐屈服。三姐以對歌作為斗爭的武器,約財主對歌。莫海仁請來當今名流前來對歌。但勇敢、聰明的劉三姐唱贏了三個酸秀才。莫海仁對歌慘敗后,勾結官府禁唱山歌,陰謀迫害三姐。三姐不顧禁令,縱情高唱。莫海仁氣急敗壞,要拿三姐問斬。三姐在鄉親們的掩護下,時隱時現,真真假假,把莫海仁愚弄得匍伏在迷魂陣中,三姐和李小牛則安全地轉到外地傳歌去了。