現場一片混亂，樸俊末砍傷堵住他的小混混，只想救人群對面的老婆劉宜貞，可小混混太多，他只能眼睜睜看著老婆被帶走。

事情回到1994年，還是鄉村小警察的樸俊末，陪著劉宜貞回娘家，卻因不求上進被劉宜貞娘家人嫌棄。劉宜貞安慰樸俊末，讓他不要介意。樸俊末感到有壓力，畢竟劉宜貞最近被首爾警察廳提拔為精英警察。

首爾江南這邊，很有能力的明星人物鄭企鐵在夜店當DJ，被首爾張老大看中。張老大讓他替自己辦事，承諾事成之后讓他當夜店老板。鄭企鐵利用各種人脈，召集好友權太虎等人跟自己一起。雖然成為夜店老板，但鄭企鐵處處受打壓，被張老大手下諷刺。

經過一年，鄭企鐵讓張老大兌現承諾，愿意提供毒品貨源，能替張老大賺大錢。可張老大不愿碰此事，不想弟兄當毒販，當眾人面狠狠拒絕鄭企鐵。鄭企鐵懷恨在心，權太虎等人也認為很吃虧，決定計劃取代張老大，接管江南。

鄭企鐵讓人幫忙找到征刀手，希望他可以出面，一起干掉張老大。他們計劃讓張老大等人到山里避暑，趁著張老大等人沒有防備，鄭企鐵帶領一群人，拿著打架工具，偷襲張老大的人。

張老大的人發現后按響警報，更多張老大的人出來，雙方展開殊死搏斗。

張老大想要逃跑，卻還是被鄭企鐵的人抓住。權太虎看上張老大的金表，強行搶走后被張老大捅死。鄭企鐵看到兄弟被殺，惱羞成怒后把張老大殺死。

鄭企鐵帶人來釜山找黑幫老大宋東赫，編造張老大想投靠成奇秀，想要宋東赫重新考慮江南領頭人。宋東赫猶豫片刻，認為張老大是自己帶出的，想要找到他的尸體。鄭企鐵提供誘惑的金錢，讓宋東赫考慮自己。在利益面前，宋東赫答應了。

張企鐵找到專門種植罌粟的尹教授，希望可以買她手里的罌粟。隨著利益鏈的不斷擴大，張企鐵的毒品生意越做越大，驚動了首爾警察廳高層。由于毒品泛濫，已經涉及跨境運輸，東京警察廳村山英明親自前來，想要跟首爾警察重案組趙昌植商量對策。

緝毒科長石道科找到樸俊末，希望他可以當臥底滲透進黑幫，如果順利獲取證據，可以承諾他升職加薪。想著劉宜貞娘家人給的壓力，樸俊末考慮再三后答應當臥底，他要求成功后讓警察廳長給自己連升兩級。

為了接近鄭企鐵，首爾警察這邊給樸俊末安排了假身份，讓他假扮成權太虎的堂弟權承昊。樸俊末經過觀察，發現鄭企鐵經常去一家食客用餐，他找準機會到食客鬧事，讓服務員給鄭企鐵傳話，他要找他。鄭企鐵對此人有點好奇，趕來食客后，看到樸俊末手上戴的金表，讓他想起了死去的權太虎。樸俊末故意用兇狠的眼神盯著鄭企鐵，想要他給個說法。