經過這一連串的變故，劉振東徹底對警察身份心灰意冷。他意識到，自己不過是在替洋人賣命，空有一腔熱血卻無處施展。恰好史蒂文以“山海幫正預謀破壞治安”為由，故意刁難劉振東搜集證據，劉正東忍無可忍，在眾目睽睽之下脫下警服，憤然辭職。

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離開警隊后，劉振東覺得渾身輕松，路過經營皮條生意的店，看到一個女子胳膊都是淤青，明顯是被人強迫接客，便警告老鴇以后再不守道義，坑害同鄉，山海幫絕對會出手管。隨后劉振東來到山海幫，跪在眾位叔伯面前，懇求程恢收留。各位叔伯針對于劉振東是否留在山海幫，各有說辭，程恢讓他從馬仔開始做起，并交給蛇眼來管。

然而他的回歸并未贏得所有人的認可，幫中一些馬仔視他為不成器的紈绔子弟，暗中盤算將他安置在靠近山頂仔的地盤，借巫阿楠的手下之手除掉他。蛇眼聽聞有人背后辱罵劉振東是“垃圾”，當即命人狠狠教訓那些口無遮攔之徒，放話劉振東生來就是山海幫的人，若是有人敢在背后算計針對，別逼自己翻臉。

與此同時，程恢帶著練六六拜訪何老板，二人重敘過往。因程恢對山海幫發展一時苦無計策，特向何老板請教，何老板提醒他們切莫小覷黃包車行，那些看似卑微的車夫背后，或許藏著足以顛覆局面的暗流。

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也正是聽了何老板的話，程恢決定要將山海幫改革，成立山海公司搞運輸，只要他們做正經生意舍得下工夫，未來必然會越做越大。回去路上，程恢看到警察們響應政府整改工作，限制黃包車上街，幸好劉振東及時出現替山海幫的黃包車夫解圍，茍文道帶著警察們轉頭就去找山頂仔地盤的麻煩。