拂曉（趙昭儀飾?）隨師父已經學武功成，此次被師父派下山除掉邊關鏢旗將軍郭振，此人為非作歹，在他回都述職的時候將其除掉，然后千羽衛統領手握重兵，一直欺壓百姓，拂曉作為萬事閣武功最高的徒弟，需要回都城為民除害，而千羽衛統領就是晏長昀（王佑碩飾）。叮囑拂曉一定要注意晏長昀，此人武功極高。

晏長昀一如既往來到青樓尋找初月，剛進門聞聲便識別出此人是假，而拂曉謊稱初月生病，前來替她服侍。晏長昀武功測試出拂曉有功底。拂曉在使用美人計的時候掏出匕首，可被晏長昀識破，兩人打斗起來，拂曉打不過趁機逃跑。

拂曉的蒙面頭像被全程搜捕。當晚晏長昀蒙面來到一處荒宅，此時拂曉在房梁休息，晏長昀少主本想這次引誘郭振回京，借他之手查出關酉之變的幕后黑手，替家族報仇，沒成想郭振被殺害，線索就此了了斷，就在他燒香祭奠之時，聽到房梁有動靜，與拂曉動起手來。拂曉承認是她殺了郭振，本想送晏長昀到地府，可奈何打不過，荷包被打落后趁機逃離。

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拂曉逃離到一處客船，剛換好衣服被小強子一棍敲暈，她本能反應殺了小強子，尸體掉落河中，次日拂曉頭部昏沉沉醒來，完全不記得自己為何受傷，更不記得自己是誰，拿著船上遺落的腰牌，來到南國城。她見到晏長昀不由得害怕，前面的一男人胳膊受傷被抓，她下意識的回避，引起注意，直到她拿出腰牌后，守衛見他是宮里人放走她。

拂曉在路邊看著鏡中的自己，不明自己為何男人打扮，只好前來找大夫。大夫說她得了失魂癥，本想開藥治療，卻因無錢被趕出藥館。公公刀哥在外派多人尋找小強子的下落。丞相不顧門衛阻攔，冒然進殿請皇上定奪郭振一職的人選，與此一同前來的還有魏大人，他推薦何威，而丞相推薦楊雄。

此時的皇上把身邊的太監打扮成自己的模樣代替他，早已喬裝來到戲院聽戲，不巧碰上拂曉躲在桌底偷吃他的點心。此時晏長昀來戲院搜查刺客，皇上趙沅（夏寧駿飾）緊張的躲進桌底，兩人都害怕見到晏長昀，本來約好一起逃跑的，拂曉最后拋棄皇上逃跑。

拂曉逃跑至半路本想拿小強子的腰牌換個饅頭吃，被公公刀哥發現，得知她失憶，決定讓他頂了小強子回宮，拂曉聽見刀哥說帶著他去吃飯，欣然跟隨他回家。回到宮中被刀哥打暈，她醒來時發現被綁在床上，原來刀哥要把她變成太監。她本能反應掙脫一腳踢暈刀哥后逃離，迷路的拂曉誤闖入晏長昀的宮殿，晏長昀正愁受傷無法穿衣服，看著拂曉前來讓其服侍更衣。

晏長昀無意發現面前的小強子胳膊受傷，剛想驗證身份被手下告知找到刺客的蹤跡，拂曉趁機逃過一劫。拂曉來到后花園恰巧遇到皇上，兩人一看是戲院相遇的兄弟，兩人攜手準備離宮。小強子的尸體被撈出，晏長昀準備從這個太監身份查起。

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拂曉和皇上偷了錢財準備離開被侍衛發現，皇上讓小強子先去另一地方等候。晏長昀很快從太監名冊中查到小強子的蛛絲馬跡，下令全宮搜索小強子。遲遲等不到兄弟前來，拂曉決定自己帶著錢財離開，此時被晏長昀發現，晏長昀本要借著偷盜之名殺了拂曉，畢竟她知道自己是少主的身份。

皇上及時趕到救了小強子，并坦白自己是皇上。難得在宮中遇見臭味相同的人，皇上安排人證明了小強子是純太監身份，而且錢財之物是他賞賜的并非偷盜。晏長昀本要帶走小強子，被皇上執意留下他任內侍之職。