羅處長對待共產黨很是殘忍，沈放親眼看到他拿著剃刀刮了共黨的臉，心中憤懣不已。羅處長看出沈放的表情不太對勁，表示對付共產黨不用這樣的手段是不行的。沈放知道這樣下去那個同志堅持不了多久，難道他要眼睜睜看著自己的同志被折磨下去嗎。這時，牢房里傳來聲音，那名共產黨咬舌自盡了。

反對國民黨的聲音越來越多，喬治其參加了一些活動覺得那些人說的是有道理的，沈林卻義正言辭地告訴他那些都是蠱惑人的言辭。喬治其告訴沈林，今晚在光明戲院會有一個秘密會議，他們要籌劃搞什么反政府活動，他們讓喬治其也參加，但是喬治其有些害怕。沈林讓他去參加，把參加的人都記下來，他們破壞了國家的秩序應該受到懲罰，喬治其心里有些不同的想法，但是并不敢說出來，沈林讓李向輝把今晚這個活動弄清楚。沈放和羅處長來參加聚會，今晚要談什么選舉，羅處長卻抱著來談生意的想法。羅處長收到一些消息立刻讓人去光明戲院行動，沈放聽到光明戲院有些心慌，那是柳如煙所在的劇院。羅處長說這是中統盯得案子，要是沒點分量他們不會費這么大力氣。原來中統也有羅處長的人，所以他才會這么快收到消息。

沈放找了個借口說回車里拿藥，去給光明戲院打電話，但是沒人接。沈放只好讓服務員和羅處長說他喝得有點多先回家了，然后趕去了光明戲院。劇團后臺，不少民主人士都在開會，準備在國民大會召開時搞活動。沈放告訴柳如煙一會兒保密局的特務馬上會來抓人，趕快讓那些人離開。柳如煙半信半疑，卻還是通知他們趕緊離開，周飛和曾牧之等人則回到舞臺排練。保密局的人來了，沈放不能去后臺讓那些搞民主的人看到，柳如煙帶著他去了女演員化妝間。吳作林帶人闖進光明戲院檢查，周飛和曾牧之等人拿出了證件，吳作林檢查后并沒有異常便去了后臺。后臺沒有人，不過桌上的茶還是溫的，說明人剛走，吳作林讓人去劇場附近看看。吳作林又去了女演員化妝間，沈放穿上女裝戴上了假發背對著他們，柳如煙在一旁給他化妝。

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吳作林一無所獲，告訴羅處長應該有人提前得到了消息，羅處長立刻想到了沈放。服務員告訴他沈放喝多了先回家了，羅處長頓時心生疑惑，趕到了沈放家。姚碧君剛剛回到家門口就遇見了羅處長，羅處長陰陽怪氣地說他來看看沈放，生怕他因為一點酒把自己身體搞垮了。姚碧君的心頓時提到了嗓子眼，但也只能請他進來。客廳里并沒有人，羅處長發現沈放的大衣也不在，房間里也沒有酒味。姚碧君說沈放可能在臥房里，羅處長打開臥室門，發現沈放躺在床上睡著了。羅處長沒有吵醒他，和姚碧君說了幾句話便離開了。

羅處長走后，化著妝的沈放才把槍從枕頭底下拿出來，姚碧君突然進來嚇了他一跳。姚碧君問沈放是不是沒想到羅處長會來，沈放表示想到了，只是沒想到他會來的那么快。姚碧君看出沈放去找柳如煙了，因為他臉上的化妝品只有女演員會用。姚碧君拿來卸妝水給沈放卸妝，沈放直勾勾地看著她說想起了他媽媽，小時候他總是在外面打架受傷，回家后母親都是這樣擦臉的。沈放知道，姚碧君不會告發自己的，如果她想要告發在羅處長在的時候就可以做。沈放希望姚碧君也不要把這件事告訴其他人，他是姚碧君的丈夫，家里的事情沒有必要告訴其他人。姚碧君卻沒有感覺到沈放把自己當成了妻子，把毛巾塞到他手里就走了。

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喬治其告訴沈林昨晚他們聚會時有人通知他們有特務來，所以大家都撤走了，他只看到一個背影，沒有看清楚臉。沈林讓喬治其繼續盯緊他們，如果他們真的要搞反動他會立刻采取行動。任志遠覺得沈放昨晚那么做太冒險了，民主運動當然要保護，可是沈放這樣的情報人員應該服從組織的命令，不可以私自采取行動。羅飛等人意識到如果繼續行動，風險會很大，但曾牧之卻堅持行動，二人發生了意見分歧。最終羅飛被說服，抗議活動繼續，喬治其也決定參與這次活動。喬治其的心上人玲月也在其中，她覺得那些人膽子太小了，還罵喬治其是個膽小鬼，喬治其無奈的給她叫了黃包車送她回家。羅處長得到消息兩天后那幫人將有所行動，要吳作林盯緊他們，在中統行動前把他們一網打盡。

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保密局和中統行動科的人當街發生了沖突，呂布青看到后忙下車阻止，他準備的計劃都被搞砸了。曾牧之決定臨時改變行動地點，李向輝告訴沈林今早并沒有發現民主行動，反而出現了呂布青，他的人還和保密局發生了爭執。沈林不明白為什么兩個機構的人都撲空了，那些人究竟在哪里。