周啟明繼續在醫院排查醫護人員，還讓手下劉五盯著王醫生和黃醫生，正當此時，黑三突然闖入醫院耍起無賴要見周啟明。周啟明只得無奈見了他卻沒想到黑三突然跪在了他面前，原來他是想跟著周啟明混飯吃。周啟明問他到底有什么本事，黑三胡吹了自己一番，不過周啟明通過詢問覺得他有點追蹤的技巧，原來黑三以前是個打獵的，所以才會有這點本事。正當他和周啟明套近乎的時候，突然抽出了匕首想要刺殺周啟明。以他的身手自然不是周啟明的對手，被周啟明輕易制服，不過還是放了他一馬。

王韻婷回到家后回想起徐桂花曾試探自己的舉動讓她產生了懷疑，而與此同時周啟明正在思考著中村淳雄和他說起的那個醫院里的內應。這個剛搬進來的護士應該就是那個內應。王韻婷買了魚故意來請徐桂花一起吃，兩人相互在言語間試探了一番。周啟明通過窗戶秘密觀察了王韻婷一番，正當此時吳嬸來找周啟明，八號院里另三個各懷鬼胎的人紛紛趴在窗口偷看。吳嬸給周啟明送來一封信，原來周啟明為了安全每隔一段時間都會給自己寫一封信，然后看看有沒有人動過這封信，來測試是否有人在監視自己。沈穆之故意在院子里唱戲把周啟明引了出來，兩人也在相互試探，面對周啟明的試探，沈穆之應對的滴水不漏，但是周啟明心里對沈穆之還是產生了越來越多的懷疑。他到底是誰，困擾在周啟明的心頭。

次日一早，周啟明再次來到醫院審查，他忽然感到自己被人跟蹤，當他回頭時卻沒什么發現。原來是受了山本一郎指示的劉志遠來到醫院治傷，周啟明也猜出了是他，隨后匆匆趕到了出茶館把此時告訴了茶館老板，讓他做好準備。

算命先生來找吳嬸變相打聽周啟明的情況，他還打算住到十五號院子里跟周啟明做鄰居。此時的周啟明又發現了黑三，匆匆跟了上去。黑三雖然人不怎么樣，卻也是個仁人志士，他偷襲殺死了日本兵，周啟明看在眼里，對黑三很感興趣，隨后他回到別動隊讓手下好好查查黑三的底細。

國民黨特工秘密接頭，沈穆之強烈反對刺殺周啟明的計劃，他覺得周啟明的身份還不明朗，有可能是臥底不能誤殺，當下必須先把他的身份搞清楚。同時沈穆之詢問中村淳雄的情況，中村淳雄因為被暗殺了兩次，所以現在防備的很嚴密，讓沈穆之非常頭大，只能先等待機會。隨后他拿出王韻婷的照片展示給手下們，讓他們把王韻婷的身份也搞清楚。

周啟明把十二軍司令部干活的那些漢奸都抓了起來，親自挨個審訊。同時，手下也幫他搞清楚了黑三的底細，原來黑三是山上的獵戶，一直與母親相依為命，然而日本人掃蕩的時候打死了他母親，所以他才來到魯州城，他混了一段時間為人算仗義，還有幾個愿意跟隨他的手下。另一邊，王韻婷察覺到自己被人跟蹤正在躲避的時候卻剛好遇到了黑三，黑三自從上次見到王韻婷之后就對她非常有好感，王韻婷正好利用這一點，騙黑三有人纏著自己，讓黑三把他趕跑了。

周啟明來到黑三常來的D場找到他，剛好黑三因為輸光了錢而陷入困局，要被賭局的人剁了手。周啟明順勢將他救了下來。黑三跪在周啟明面前，這次真心實意的想跟著周啟明干。周啟明也正式收下了黑三在身邊辦事。周啟明要黑三發揮他獵戶的本事，通過輪胎印找到那輛失蹤的救護車。同時，徐桂花也與日本間諜接上了頭，她也要求日本人好好調查一下王韻婷。