在大和飯店333房間，石濱介紹了自己的老朋友外務(wù)省長(zhǎng)官蘆田先生，原來(lái)在石濱的周圍團(tuán)結(jié)著一批日本鴿派人士，他們?yōu)樵缛蘸推浇Y(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)秘密奔走。石濱交給廖飛的任務(wù)，就是負(fù)責(zé)將前往蘇聯(lián)與斯大林會(huì)談的談判代表青山小百合安全送到蘇聯(lián)，廖飛因?yàn)閷?duì)地形非常熟悉而被委以護(hù)送重任。 中澤密報(bào)山田將軍，山田命令中澤不論采取什么方法也要拿到青山小百合身上的所有文件。 廖飛和青山小百合上了火車，廖飛憑直覺很快判斷已被人跟蹤。半夜，中澤來(lái)到廖飛和青山小百合所在包廂暗殺兩人，槍聲過(guò)后中澤卻發(fā)現(xiàn)包廂里空無(wú)一人，廖飛和青山小百合已經(jīng)提前轉(zhuǎn)移到了另一個(gè)火車包廂。槍聲已經(jīng)驚動(dòng)了隨車的日本士兵和地方警察，中澤不得不跳車逃走…… 卓越準(zhǔn)備進(jìn)東林炮臺(tái)搜集情報(bào)，卻被梅津沒收了臨時(shí)通行證。 中澤跟蹤從煙館出來(lái)的遲田時(shí)被發(fā)現(xiàn)，遲田嚇得魂飛魄散…中澤和遲田這對(duì)冤家終于彼此諒解對(duì)方，中澤幫助遲田戒鴉片癮。 在從蘇聯(lián)返回新京的火車上，青山小百合告訴廖飛，和蘇聯(lián)的和談失敗了……