1943年，第二次世界大戰的戰場形勢發生了巨大轉變。反法西斯陣營看到了勝利的曙光。在中國戰場上，日軍為挽救頹勢，發動了瘋狂的進攻，與此同時，一場醞釀已久的驚天陰謀也拉開了帷幕。上海。重慶國民政府軍統特工陳淺，代號呂布，秘密到達上海執行任務，與代號貂蟬特工許奎林接頭。他們這次的行動目標是仁科富熊，他是個能劇愛好者，下午的演出對他們而言是唯一的機會。陳淺帶著自己的工具箱順利通過門口檢查進入劇院，他們將槍支放入野村明的演出箱，然而卻在門口遇到了檢查，日軍要求必須開箱檢查，野村明對此十分不滿。野村明親自將箱子打開檢查，日軍這才罷休。

而混入其中的小廝余春羊是中共上海地下交通站人員，代號布谷鳥。日本人正在四處尋找制造核武器的原料鈾礦石，上海交通站負責人徐海辰要求余春羊一定要找到。趁著野村明睡著，陳淺悄悄打開他的箱子拿到武器。與此同時，許奎林也拿著報社記者的假身份想要進入二樓去采訪野村明，幫陳淺引走了門口的其他人。陳淺和余春羊狹路相逢，一番打斗后余春羊的長發散開，同時門外傳來了日軍的聲音。二人默契地退到門后把日軍解決掉，余春羊很果斷地離開了這里，她猜到這個人是軍統方面的人。

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陳淺在二樓觀察情況，許奎林則在一樓負責給陳淺發信號。陳淺觀察到，仁科富熊已經進入現場，陳淺也接收到了許奎林的暗號。野村明即將上臺演出之時，臺下多股勢力暗流洶涌，短暫猶豫過后，陳淺當即開槍射殺仁科富熊。隨后現場進入一片黑暗，日軍果斷地封鎖了現場，卻發現死了兩個日本憲兵。為了逃避責任，裝作被打傷的樣子逃過一劫。陳淺說坐在前排的不是真正的仁科富熊，不過他也解決了真正的仁科富熊。陳淺與許奎林一同從下水道離開時遇到了余春羊，陳淺拿出她剛才掉落的東西還給了她，也很巧妙地從余春羊手中拿到了一張紙條。

毛森叛變，陳淺和許奎林在撤退途中遇到了埋伏，是徐海辰暫時救了他們。然而二人并沒有完全擺脫日軍，許奎林受傷，陳淺機智地從日軍手上奪下了一輛車帶他撤退，卻因為敵人緊追不舍導致車子失控，陳淺與許奎林一齊摔下了車。模糊之中，陳淺看到了田裕次郎猙獰的面孔。次日，軍統特工呂布刺殺日本將軍失手被擒的消息傳遍了大街小巷。

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余春羊并沒有成功完成任務，她提筆寫下一封給徐海辰的信，要將功贖罪，就算是死也無怨無悔，下輩子再來報答徐海辰的養育之恩。徐海辰看到余春羊這封信很生氣，余春羊的確拿到了情報，但是卻被陳淺偷走了。徐海辰把余春羊罵了一頓，雖然他們不是一條路的人，但卻是統一戰線的戰友，看著戰友被捕居然還能幸災樂禍。

重慶方面，正在調查內奸的下落。