柳煥之聞訊趕來，看著自己親妹子的遺體黯然淚下。陳少卿告訴柳煥之，殺害月雯的兇手是史驍航。柳煥之命令陳將史殺掉，為月雯報仇。 １０３師部，從顧巖、賀明，月雯等人身上一再感受到紅軍戰士感人精神的史驍航，終于決定率領自己的部隊向紅軍投誠。 陳少卿正在他的旅部里布置著最后一道可怕的奸計，他要用這道計策將剩余的紅軍和史驍航一舉殲滅，永絕心頭大患。 琴英和黃麗麗來到接頭地點，意外地發現那里又有了一道情報。然而消息是悲傷的：她們一起出生入死的好姐妹月雯已經犧牲了。兩人相對而泣。 悲痛中的琴英還是決定執行情報上的另一條指示：趕到貢江縣城悅來茶樓迎接投誠的史驍航部１０３師。 正在師部布置投誠事宜的顧巖卻忽然接到了“雷鳴”打來的電話，電話內容讓他心驚肉跳：琴英已經中了敵人的奸計，被騙下了山。 顧巖飛馬趕回紅一團駐地，可是琴英已經離去，單身赴會。心急火燎的顧巖來不及看自己的兒子一眼，又急忙趕回貢江縣城。 正等待顧巖回來領路向紅一團投誠的史驍航卻迎來了一個不速之客，自稱“雷鳴”的男子。這個“雷鳴”帶給他的信息和琴英看到的情報一般無二：到悅來茶樓與紅一團長會合，商討投誠事宜。 悅來茶樓上，謝琴英和史驍航見了面，琴英終于知道了顧巖就是“紅心”，也更加明白了自己的丈夫是一個多么值得全心全意去愛的人。 就在兩人正為這一切感到高興時，埋伏在暗處的陳少卿現身出來，逮捕了兩人。 顧巖趕到茶樓時已是人去樓空。 史驍航被陳少卿送到了軍法處，而琴英則被他帶回了自己的旅部。 顧巖回到１０３師部時，史驍航部下官兵都已知道主帥被捕，群情激昂，要求與陳少卿開戰，救回師長。 顧巖當機立斷，由自己率領警衛連攻打軍法處營救史師長，其余官兵以大局為重，即刻趕赴鷹嘴嶺回合紅一團。 陳少卿的旅部內，琴英與試圖勸降的陳展開了針鋒相對的辯論。滿腹學識的陳少卿在琴英面前理屈詞窮，鬧羞成怒地開槍殺害了琴英。 顧巖沖進旅部時琴英已經奄奄一息。臨死前終于見到了自己深愛的丈夫，琴英倍感欣慰，她道出對顧巖的思念之情，所有的誤解在這一瞬間冰消云散。 面對要拼命的顧巖，手無寸鐵的陳少卿并不害怕。 陳少卿的笑容凝固在了臉上。 顧巖拿起竹刀，親手殺死了惡貫滿盈的陳少卿。他為自己親愛的妻子報了仇。 柳煥之率兵趕到，然而面對嘩變的上百號１０３師官兵和已然咽氣的陳少卿，他已無力回天。只能下令就地槍決了顧巖。 鷹嘴嶺下，上百號１０３師官兵和幾十個紅一團的戰士們正歡呼著擁抱在一起。 在賀明和黃麗麗的帶領下，這支新生的紅軍隊伍沿著山路蜿蜒而去。 賀明的背上，顧紅軍幸福地笑著。 黃麗麗將目光最后一次投向這片土地，琴英和月雯以及其他紅軍戰士的笑容在她眼前閃過。 1936年春，黃麗麗，賀明和史驍航會合后，在上級領導下，繼續堅持游擊戰爭。