跌下懸崖的惠忍從昏迷中醒來，在鄴城寺院，他找到了惠櫞和惠石。都是一陣驚喜。惜月認為，在這鄴城，還會有什么人會與父親結下仇怨，分明是那狗皇帝高洋要斬草除根。惜月又要去找高洋報仇，惠石說，看起來這件事還很復雜，他勸惜月冷靜行事。 慧可被蒙住了眼睛，鎮定地靜坐在一間閣樓里。門被推開了，走進一個男子的身影，男子走到慧可近前，揭下他蒙臉的黑布。慧可認出了來人，正是道恒！道恒炫耀地告訴慧可，自雖被師父趕出少林，但現在可以證明，師父是看錯了人，一個月前，他已經成為了北齊國的堂堂國師。慧可鄙視地問，你竟投靠了高洋？道恒說，師弟，敢在齊國大都這樣直呼皇上的名諱，可是死罪！道恒還告訴慧可，是他一時疏忽說漏了嘴，讓皇帝高洋得知慧可一直隱居少林寺，只怕慧可不但性命難保，嵩山少林也會因慧可而惹禍上身。他這樣做的目的，就是為了得到少林寺的傳寺袈裟。原來，慧可曾為前朝大將，俗名神光，因看破紅塵，來到少林，自斷左臂，出家為僧，與道恒一起追隨達摩左右，不想道恒這次竟將他出賣給了皇帝高洋。 道恒將沒兄弟捉了去，并灌他喝了毒酒，讓沒兄弟去見慧可，勸慧可答應道恒的條件。沒兄弟見到了慧可，慧可質問他為何濫殺無辜？但沒兄弟只承認私自出寺，不承認殺了人。慧可和沒兄弟設計逃出了。慧可和沒兄弟在城墻外的荒郊，受到了黑衣武士的追殺。 慧可和沒兄弟又見到了少林弟子，沒兄弟講出了原委。原來，離開少林寺以后，他是受人所逼，到鄴城寺院教新招收的和尚們練武，后來，鄴城寺院的和尚被官兵抓走，他也被抓了起來。這就證明，這之后的假和尚的所作所為，與沒兄弟無關。也與鄴城寺院無關，而是官家有意所為。弟子們卻還是不明就里，只有慧可知道真相，卻又不便告訴弟子們。慧可打算和弟子們盡快離開鄴城，正在這時，跌下懸崖的惠忍找到師父和少林弟子，還好，惠忍的包袱還在，慧可打開包袱，取出達摩袈裟，與弟子們跪拜。拜后，慧可對弟子們說，此本圣物，引人向善，袈裟的傳遞，就是禪宗精神的傳遞。保護袈裟就是保護人們心中的一片凈土，就是拒絕邪惡！弟子們望著袈裟和慧可，一臉莊嚴。突然，屋外傳來水盆落地的響聲，眾人回頭一看，渾身是血的小沙彌喊了一聲師父，便倒地死去。 方丈和弟子們急忙趕到房間外，這時才發現，門外火把通紅！ 少林弟護在慧可前，準備抵抗！ 只聽，一陣放肆的狂笑聲中，高洋走出來……