杉崎和南吃過晚飯后回到南家，南看著剛才瀨名站過的位置，發覺他已走了，自己只好走進屋里去。 瀨名回到公寓前，發現涼子正等候他。她向瀨名說因為最近忙于練琴，很少和真二見面，而以前并沒有交過男朋友，于是怕有什幺不對勁。瀨名明白涼子的心情，一邊輕柔地彈著琴，一邊安慰著涼子。因為瀨名的溫柔，涼子覺得在他面前總可這幺任性。 真二為了不打擾瀨名和涼子練琴，所以留在酒吧里。留美走到真二身邊，說只要能靠著真二就好了。 涼子向瀨名道別后離去。屋里剩下瀨名一人，和那邊箱的南一樣輾轉難眠，看著電話，但終究沒有響起。 渡島勝彥繼續教導瀨名和涼子彈鋼琴。他第一次贊許瀨名，從瀨名憂郁的琴音中察覺到他是為了某人而彈奏的，渡島勝彥叫他就用這種感覺去參加比賽。 南學攝影，拉著小桃來充當模特兒。她們來到一神社，小桃和南談話之間，知道南學攝影的原因只是用來填補心靈空虛而已。南雖否認，但也為了瀨名求了一道幸運符。 真二和涼子在咖啡店喝茶，涼子質問真二為什幺他只會對留美生氣、撒嬌和任性，而對她自己卻不會。真二對涼子的追問開始失去了耐性，只回答她說她們根本是兩個不同個性的人。 鋼琴比賽的預賽日子來到了，瀨名在會場碰見涼子，發覺涼子很緊張，相反自己卻很平靜。 真二來到杉崎的辦公室找南，談話間知道今天是瀨名比賽的日子。她坐著出租車前往會合杉崎，但中途卻改來到鋼琴比賽的場地。會場傳來鋼琴聲，彈奏者正是瀨名。 彈奏完畢后，瀨名發現南正坐在會場內。兩人走到場外，南給瀨名幸運符，祝他比賽勝出。瀨名無意收下，南硬要塞給他。看見瀨名額有汗珠，南想幫他拭去，怎料瀨名把她的手甩開。他說自己既不是南的兒子，也不是她的弟弟，而是一個男人；他又說南只不過是因為朝倉逃婚，感到寂寞而才想利用他。聽到這翻話的南，氣憤得賞了瀨名一個耳光。 南找回久候的杉崎，說自己塞車，但最后也坦白地說出自己是去找瀨名來。杉崎說他會嫉妒，倒希望南說謊。突然杉崎向南求婚，南沒有回答。 鋼琴比賽的預賽結果公布了，瀨名和涼子一起入選了決賽。 晚上，瀨名致電給南，一方面向她道歉，一方面說他通過了預賽。南恭喜他，但聽到決賽勝出后要到波士頓的消息，南感到愕然。她對瀨名說杉崎向她求婚，瀨名驚訝，但為了掩飾自己的感情而說笑地恭喜她，叫她結婚當日不要再跑來找他。兩人沉默了一回，南最后對瀨名提出最后一個要求，請他彈奏時常用來鼓勵南的曲子。瀨名把聽筒放在鋼琴上，輕柔地彈奏起來。聽到從電話筒傳來的琴聲，南百感交集，不禁流下淚來。 瀨名和涼子偕同佐佐木教授來到真二工作的那間酒吧慶祝入選決賽。瀨名喝醉，佐佐木教授感覺到他不是為了高興而醉的。瀨名走到鋼琴前，真二要求他彈出南嚷著要學的那首曲子。對于瀨名而言，這首常用來鼓勵南，屬于他倆的曲子，瀨名是不會再對別人彈奏的。 杉崎和他兒子小武玩煙火，南看著又想起那天留在瀨名家的煙花。 南和桃子駕車出外兜風，桃子知道南的心情，便問她在仲夏晚上最想和誰一起放煙花。南回避這問題，桃子只好把車子借給她，叫她去找真正想見的人。 車子來到瀨名的公寓下，只見屋里關了燈，但在頂樓上，南看到煙火。走到頂樓，發現果然是瀨名。他燃點最燦爛的煙花，于是和南走到遠處看著。瀨名突然望著南，歡欣而帶著孩子氣的南，感覺到瀨名的目光，于是也把臉朝向瀨名。兩人凝視著對方，瀨名問南來到這里干什幺。南沒有回答，但大家的距離卻越來越近。 “你來干什幺？” “我來接吻的…… 我是來和瀨名接吻的。” 在點點火光襯托之下，是屬于他們兩人的夜晚……