沈從吳舉行捐贈(zèng)儀式，覃濟(jì)儒向國(guó)軍捐贈(zèng)兩架飛機(jī)。滇緬走私案毛仁興背鍋，判決結(jié)果將他處以死刑。毛仁興在刑場(chǎng)上求救無果，嚇得尿褲子。

汪秋水通過覃墨卿提供的線索，組織在緬甸村寨找到部分毒氣彈，可沒有發(fā)現(xiàn)細(xì)菌彈。覃墨卿猜測(cè)歐孝安的推測(cè)正確，大橋的目的就是重慶。汪秋水鑒于組織目前能力不夠，秘密傳信給魏清明，希望他們國(guó)軍即刻展開行動(dòng)，早日找到毒氣彈。覃墨卿認(rèn)為這樣的機(jī)會(huì)拱手讓人可惜，汪秋水提醒她以大局為重，不能讓大橋的計(jì)劃實(shí)施。

魏清明責(zé)怪歐孝安沒有找到毒氣彈，歐孝安懷疑黎少堂跟日本人有關(guān)系，他把發(fā)現(xiàn)的線索記錄下來，要求站內(nèi)重新啟動(dòng)對(duì)黎少堂的秘密調(diào)查。魏清明讓他們自己調(diào)查，文一山擔(dān)心馮毓年不認(rèn)賬，擔(dān)心被有心人混淆視聽。歐孝安認(rèn)為沒有權(quán)限無法調(diào)查，魏清明思考后給歐孝安特別權(quán)限，讓他盡快調(diào)查黎少堂的身份。

文一山擔(dān)心黎少堂沒有問題，一旦被沈從吳知道，他和魏清明都不會(huì)有好結(jié)果。馮毓年要求邵連長(zhǎng)抓緊實(shí)施防空洞工程，邵連長(zhǎng)委屈，表示他和弟兄們都盡力了。黎少堂用戴笠名頭給邵連長(zhǎng)施壓，要他抓緊完成。

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馮毓年眼看戴笠對(duì)自己冷漠，希望通過防空洞可以再次獲取信任，他不想因魏清明瞞報(bào)毒氣彈而受牽連。沈從吳認(rèn)為歐孝安揪著黎少堂身份不放，直接說黎少堂在執(zhí)行防空洞任務(wù)，就是為了對(duì)付日本人的毒氣彈。苗江推薦文一山安排行動(dòng)處的人參與督促。歐孝安被官復(fù)原職，沈從吳命令他抓緊完成任務(wù)。

魏清明認(rèn)為是馮毓年在背后告狀，他擔(dān)心仕途不保，向文一山套近乎，認(rèn)為他的徒弟歐孝安又被重視，希望文一山派人去監(jiān)督黎少堂。

覃墨卿懷疑安藤的死因有蹊蹺，歐孝安確定不是毛仁興，認(rèn)為在場(chǎng)的人都有嫌疑，他們將目標(biāo)鎖定在苗江身上。毒氣彈已經(jīng)藏匿在重慶，等著啟動(dòng)落櫻計(jì)劃。大橋給上海發(fā)去電報(bào)，要他們派飛機(jī)來貴州接他。

覃墨卿跟隨苗江到倉庫，要求她開箱接受檢查。苗江故意提箱子當(dāng)掩護(hù)，覃墨卿沒有查到問題。文一山讓歐孝安聽廣播，美軍向日本投放新型炸彈，日本天皇投降指日可待。

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文一山給歐孝安帶了人，讓他去辦公室見見。歐孝安發(fā)現(xiàn)此人是曾繼武，他恨的咬牙切齒，走上去就給曾繼武一頓暴打。曾繼武沒有還手，表示他已經(jīng)棄暗投明，當(dāng)時(shí)幫日本人做事情非得已。他給歐孝安等人提供重要線報(bào)，大橋目前就在貴州，他們已經(jīng)向上海約定好接他離開的飛機(jī)。曾繼武知道很多情報(bào)，告訴他們?cè)谥貞c站有日本奸細(xì)，此人正是當(dāng)年偷了上海名單的人。

葉宣民等人被大橋冒險(xiǎn)帶到貴州，目的是想要研究出病毒抗體。三井讓人繼續(xù)給葉宣民和李滿秋注射病毒，葉宣民暈了過去，李滿秋卻受到病毒摧殘。