沈從吳舉行捐贈儀式，覃濟儒向國軍捐贈兩架飛機。滇緬走私案毛仁興背鍋，判決結果將他處以死刑。毛仁興在刑場上求救無果，嚇得尿褲子。

汪秋水通過覃墨卿提供的線索，組織在緬甸村寨找到部分毒氣彈，可沒有發現細菌彈。覃墨卿猜測歐孝安的推測正確，大橋的目的就是重慶。汪秋水鑒于組織目前能力不夠，秘密傳信給魏清明，希望他們國軍即刻展開行動，早日找到毒氣彈。覃墨卿認為這樣的機會拱手讓人可惜，汪秋水提醒她以大局為重，不能讓大橋的計劃實施。

魏清明責怪歐孝安沒有找到毒氣彈，歐孝安懷疑黎少堂跟日本人有關系，他把發現的線索記錄下來，要求站內重新啟動對黎少堂的秘密調查。魏清明讓他們自己調查，文一山擔心馮毓年不認賬，擔心被有心人混淆視聽。歐孝安認為沒有權限無法調查，魏清明思考后給歐孝安特別權限，讓他盡快調查黎少堂的身份。

文一山擔心黎少堂沒有問題，一旦被沈從吳知道，他和魏清明都不會有好結果。馮毓年要求邵連長抓緊實施防空洞工程，邵連長委屈，表示他和弟兄們都盡力了。黎少堂用戴笠名頭給邵連長施壓，要他抓緊完成。

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馮毓年眼看戴笠對自己冷漠，希望通過防空洞可以再次獲取信任，他不想因魏清明瞞報毒氣彈而受牽連。沈從吳認為歐孝安揪著黎少堂身份不放，直接說黎少堂在執行防空洞任務，就是為了對付日本人的毒氣彈。苗江推薦文一山安排行動處的人參與督促。歐孝安被官復原職，沈從吳命令他抓緊完成任務。

魏清明認為是馮毓年在背后告狀，他擔心仕途不保，向文一山套近乎，認為他的徒弟歐孝安又被重視，希望文一山派人去監督黎少堂。

覃墨卿懷疑安藤的死因有蹊蹺，歐孝安確定不是毛仁興，認為在場的人都有嫌疑，他們將目標鎖定在苗江身上。毒氣彈已經藏匿在重慶，等著啟動落櫻計劃。大橋給上海發去電報，要他們派飛機來貴州接他。

覃墨卿跟隨苗江到倉庫，要求她開箱接受檢查。苗江故意提箱子當掩護，覃墨卿沒有查到問題。文一山讓歐孝安聽廣播，美軍向日本投放新型炸彈，日本天皇投降指日可待。

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文一山給歐孝安帶了人，讓他去辦公室見見。歐孝安發現此人是曾繼武，他恨的咬牙切齒，走上去就給曾繼武一頓暴打。曾繼武沒有還手，表示他已經棄暗投明，當時幫日本人做事情非得已。他給歐孝安等人提供重要線報，大橋目前就在貴州，他們已經向上海約定好接他離開的飛機。曾繼武知道很多情報，告訴他們在重慶站有日本奸細，此人正是當年偷了上海名單的人。

葉宣民等人被大橋冒險帶到貴州，目的是想要研究出病毒抗體。三井讓人繼續給葉宣民和李滿秋注射病毒，葉宣民暈了過去，李滿秋卻受到病毒摧殘。