警局在調查最近發生的午夜兇殺案，兇手極其殘忍，主要目標是喝醉酒的女子，他會將他們捆綁起來，把血一點點放干，然后拋尸。總督察本想讓阿萊調查這起案件，但是被阿加搶了過去，阿萊無所謂。他去醫院繼續給露娜念故事，這次書里出現了之前沒有過的故事，阿萊覺得很奇怪，當他翻到第一頁的時候，便發現是與警局在調查的午夜兇殺案有關系。他開始給露娜讀故事，書中的男女主人公是分別是嘉華和春櫻。

嘉華是一個船員，春櫻是醫生，兩人是戀人關系，但是嘉華失聯已經一年多了，春櫻一直在等待著嘉華。春櫻做完手術下班沒有趕上末班車，只好和同事一起走路回家，他們倆沒有意識到有人暗中跟著他們，巡邏的警察發現有個人鬼鬼祟祟，便開始追那個人，春櫻趕緊拉著同事往家走，午夜兇殺案的事情，她們也知道，晚上了春櫻覺得外面非常危險。

幾天后，春櫻和同事去舞廳玩，春櫻不會跳舞，想要一個人靜靜就坐在吧臺喝酒，但是曾經喜歡她的同學出現了，春櫻并不喜歡他，根本沒有理會他，對方掃興離開。但是他偷偷往酒里下了藥，這個時候，一直跟蹤春櫻的嘉華發現了，等到那個同學離開之后，春櫻打算喝酒，嘉華假裝成醉漢撞了春櫻，那杯酒灑了，嘉華這才離開，春櫻沒有認出來嘉華，重新要了酒。這一撞，嘉華暴露了，一直在追殺他的漕幫那群人發現了他，嘉華在和他們打斗的過程中受傷了，不過成功逃脫了。

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春櫻一個人喝得醉醺醺走出歌廳，遇到了剛才的同學，意圖對她圖謀不軌，嘉華及時出現帶走了春櫻。嘉華和春櫻上了一輛禮賓車，嘉華讓司機帶他們去了旅館，嘉華安置好春櫻之后，便去衛生間處理自己的傷口，春櫻醒來之后不知道自己在哪里，燈管昏暗看不清眼前的人是誰，直到嘉華打開燈，她才看清楚眼前站著的是自己等了一年多的戀人。她抱著嘉華表達了自己的思念，不小心碰到了嘉華的傷口，就在她要為嘉華處理傷口的時候，司機敲門，表示自己是來送他們落在車上的包，春櫻沒有防備，打開門之后，便被司機襲擊。

嘉華見狀顧不上傷口，開始和此人搏斗，但是他根本不是對方的對手，很快兩人就被制服，兇手拿著一把刀，要割春櫻的頸動脈，嘉華趕緊用藏好刀子快速割開綁著手的繩子。兇手還沒有動手，漕幫的人就找來了，是大胡子和瘦猴，他們不過是漕幫的兩個小弟，一直在追殺嘉華，是他們誤以為嘉華私吞了煙土，嘉華在不知情的情況下，被人騙了，他幫別人運輸貨物，表面是紅酒，其實是煙土，但是交貨的時候，真的成了紅酒，他不知道被誰調了包，自己的同事被瘦猴他們打死，他反應很快，跳入水中逃走了。但是這一年多也是一直被追殺，他不敢聯系春櫻，是怕連累她。

瘦猴大胡子和兇手展開了激烈的搏斗，場面十分混亂，兇手殺死了瘦猴，而嘉華為了救春櫻殺死了大胡子和兇手。不過嘉華身受重傷，他知道自己沒救了，于是懇求春櫻帶著自己去了他們之前一直去的山頂日出，嘉華終于不用再東躲西cang了，在日出的時候，嘉華死在了春櫻懷里。

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阿萊回想起午夜兇殺案，根據漫畫里的“線索”，他想到了在舞廳門口的禮賓車司機，很有可能就是兇手，于是立即聯系了警局的同事，阿加及時趕到舞廳門口，果然從一個禮賓車司機的后備箱找到了作案兇器，案件告破，總督察對阿萊刮目相看，阿萊表示自己是通過美女線人得到的消息，為了保護線人，線人身份不方便透露。