羅致政向梁天賜匯報，他找人畫出了叫走蘇老板的是小島，而且安放竊聽設備的房東也指認他租的房子，可小島已經潛逃了。馬大彪和趙金花帶人押送張懷義回到張家口，他們倆第一時間來向梁天賜復命，梁天賜欣喜若狂，答應今晚宴請他們倆，羅致政趕忙向李耀庭匯報。

梁天賜向李耀庭匯報了竊聽器的事，李耀庭命他盡快查到幕后黑手，還要送張懷義身上打開缺口。梁天賜連夜突審張懷義，趙金花，馬大彪和許耀天一起來牢房，張懷義連連求饒，梁天賜恨不得殺了他為馮占奎報仇，趙金花更是氣得火冒三丈，張懷義大聲叫囂著，他眼里只認錢，梁天賜提出只要他說出幕后指使，就可以饒他不死，張懷義態度蠻橫，口口聲聲向梁天賜叫板，還死死咬住馬大彪，梁天賜惱羞成怒，開槍將其擊斃。

嫻淑帶來司令部急電，二十九軍將趕赴前線與日軍交戰，讓警衛團沿鐵路線掩護二十九軍安全通過，梁天賜不敢耽擱，立刻召開緊急會議，并做了周密安排。武藤接到日本方面的命令，讓他設法查到中國軍隊的軍事防衛情報，武藤就找佐藤毅商量，因為時間緊迫，只能采取非常手段。

佐藤毅來和佐藤惠子辭行，他要跟著洋行轉移去天津，木蘭的手指甲斷了，梁天賜趕忙幫她修剪，唐副官突然來通知梁天賜去司令部開會，佐藤毅看到梁天賜的鑰匙，主動提出幫木蘭剪指甲，木蘭還一直纏著佐藤毅不放，梁天賜和佐藤毅推杯換盞。

佐藤毅順利拿到了梁天賜的鑰匙模，武藤派人去配，小島仔細偵查了警備團的防守，他連夜跳墻潛入警備團，順利打開梁天賜辦公室的大門，他從保險柜里翻出情報，并一一拍下來，武藤看到這些情報，讓佐藤毅向上峰匯報，日軍根據情報，對軍隊做了調整。

李耀庭向宋哲元匯報軍情泄密的事，宋哲元下令徹查此事，對泄密者嚴懲不貸，他立刻召開緊急會議，對關東軍的入侵做了詳細部署，梁天賜奉命帶隊趕往蘭州，讓羅致政留守警衛團。宋哲元接到密報，他剛剛做好的軍事部署，又被日軍發現，宋哲元下令徹查張家口的間諜網，還讓李耀庭把梁天賜召回原地待命。梁天賜和羅致政把嫻淑叫來，因為情報只有他們三個人經手過，嫻淑承認把未破譯的情報存放再機要室，只有她一個人有鑰匙，羅致政讓梁天賜打開保險柜，梁天賜發現里面的文件被動過。

武藤讓佐藤毅秘密排查叛徒井上的下落，他手里掌握了很重要的情報，一旦泄露給中國人，會給日本造成很大的損失。梁天賜確定文件被人動了，羅致政斷定開鎖的人有鑰匙，梁天賜左思右想，鑰匙始終在他身上，他突然想起來佐藤毅曾經用他的鑰匙給木蘭修指甲，梁天賜和羅致政不敢耽擱，連也來向李耀庭匯報，他們都懷疑是佐藤毅所為，苦于沒有確鑿的證據，李耀庭提議來一個將計就計，他準備向梁天賜發一封密電，讓警衛團全面開拔前往灤縣，而且要把聲勢搞大，然后再派人留守團部，只監視不抓人。

梁天賜故意讓警衛團放假一天，聲稱明天有大行動，梁天賜急忙回家，佐藤惠子正收拾行李，準備回家陪梁老夫人住一段時間，梁天賜讓她在佐藤毅和自己之間做選擇，佐藤惠子斷定佐藤毅出事了，苦苦逼問其中緣由，梁天賜只好承認佐藤毅和間諜案有關，佐藤惠子驚得目瞪口呆，她只有哥哥這唯一的親人，沒想到他竟然是間諜，佐藤惠子發誓會永遠站在對的一面。