俄羅斯籍的MORIZ持假護照入境被拘捕，MORIZ被盤問間披露了護照是從一海關人員余景新所獲得。因事件涉及公職人員非法售賣假護照，廉署首席調查主任ANNA派出下屬黃智遠及從鄰隊調配過來的張立山調查事件。MORIZ愿當臥底與廉署合作搜集罪犯的證據。MORIZ向新要求多本護照，新的同謀萬家文對他身分起疑，稱要接見他的首領才答應交易。美國海關職員CARL充當MORIZ的首領，文亦派另一入境處職員關瑞堯與他接洽，當二人交易之際，CARL的身分被揭露，堯欲燒毀護照，幸遠及時制止及將他拘捕。助堯簽發護照的移民官將至，山充當堯接見他，當移民官簽發偽證后，山亦隨即表明身分將他拘捕。