化了裝的日本特工趁著大霧偷偷潛近航空大隊駐扎的機場附近正準備偷襲機場，突然受到守軍的阻擊，雙方展開了激烈的戰斗，守軍全殲了日本特工，挫敗了日本的陰謀。并在報紙上大肆宣傳，說是殲滅了一伙偷油的土匪。日本軍干吃啞巴虧，為此大為惱火，特高課讓健雄不惜一切代價獲取中國軍隊的情報。 花子生了一個胖兒子，取名華生。孩子滿月后，向家舒命人抱走了華生，并讓人送花子去北平回到健雄身邊。花子堅決不同意，無奈現實如鐵，只好坐上驢車，踏上漫漫旅途。 由于白玫經常跟穿著便裝的健雄在旅館約會，一群進步學生突然襲擊了白玫，把她打得頭破血流。為此燕京大學還向白玫提出警告。自從健雄遇到白玫后，掉進了白玫設下的的玫瑰陷阱，然而，每當他看到里穗的照片時，心情十分復雜。 毛德仁離開昆明后，家剛又重新回到學校教書，此時西安事變爆發，國共局勢大變，家剛經過深思熟慮，和楚君祥提出要去華北抗日前線。楚君祥不同意，他讓家剛留下，趁目前的局勢，迅速壯大實力。 毛德仁突然失蹤，軍統派出特工全面搜索。原來是毛德仁掌握了他上司倒賣國庫黃金的證據危及到上司的生存。毛德仁的失蹤，雖然在軍統內部引起軒然大波，但單線聯系的白玫一直蒙在鼓里。然而健雄卻得到了這一消息。 白玫在某旅館跟健雄見面，催白玫立即離開北平，健雄把一張日軍的特別出入證交給白玫，說遇到緊急情況出示可保命。聯系到最近日軍特高課在北平城市的活動加劇，白玫憑著職業直覺，意識到將要發生重大事變。白玫想用柔情從健雄口中得知日軍將要發動大規模侵華戰爭。而健雄不為所動，守口如瓶。白玫迅速聯系毛德仁卻不見回音。 日本特高課得知白玫和健雄頻頻接觸，分析白玫是中國特工，命令北平城內所有日本特工務必找到白玫。 健雄再次冒險找到白玫，告訴白玫由于她和自己的頻繁接觸，日軍懷疑她是中國特工，為了說明情況的緊急和復雜，健雄還將毛德仁被中國情報機關通緝的事也告訴了白玫（健雄當時并不知道白玫是特工），勸白玫離開北平，白玫知道戰爭將一觸即發，可她卻和毛德仁失去了聯系，她哄走了健雄。直接來到駐防高碑店的二OO師師部，要求面見上官烈，想讓上官烈把日軍將要發動大規模侵華戰爭這一重要情報立即上報南京最高統帥部，卻被粱必成攔住。粱必成將白玫提供的情報報告了上官烈，可上官烈對白玫的身份一無所知，就把白玫交給軍情局和警備司令部。白玫一到軍統就被關押了起來。經過審問，白玫才知道日本特高科已用計把她說成是日本特務，并把假情報透給了軍統，想利用軍統治她死地。婉婷在無奈的情況下，提出要見毛德仁，當得知毛德仁已經身亡，并在接受調查中知道軍隊中的腐敗情形時，陷入了痛苦之中，當她看到毛德仁和日軍秘密聯絡的證據后，她心灰意冷，面對審訊誓死不再開口。日本北平駐屯軍部以有日軍失蹤的名義，向北平中國軍隊警備司令部提出交涉，司徒光明代表中國軍隊拒絕了日軍進城找人的要求。