騙子道士誣陷李師師是狐妖，將其趕出宮外。 遼國滅亡，金國使節來到大宋，徽宗希望他們按結盟合力攻遼時的約定，將原遼國占領的煙州歸還大宋，金國使節稱大宋屢次攻遼都沒有戰果，滅遼完全是金國的功勞，如果大宋想要煙州，需向金國賠償軍費。金使非常想把擇端的《汴京繁華圖》帶回金國，因為金國的皇帝早就垂涎汴京的繁華。 為了討要失地，徽宗只得滿足金使的要求，命令擇段將畫獻給金使。 蔡京的兒子蔡悠陪金國使節在卞河上游樂，金使看中了水花美貌，蔡悠將其抓回館驛，水花的丈夫滿天飛等人追到館驛要人，正逢擇端來獻畫，見金國使節欲強J水花，與滿天飛痛打金使。 蔡悠趕到，擇端讓水花等人快走，而自己被蔡悠抓去。