陸天池行徑獸王山的山林里，車胎被意外扎破，只好停了下來。原來這是李響所為，他想要暗殺陸天池替翟先生報仇，這個時候他第一次看到陸天池的臉，竟然和自己一模一樣。就在李響開槍的時候，被趕來的張大力和甘露攔住，張大力表示陸天池不能就這么死了，因為只有他能把潘峰給引出來。陸天池似乎看出了有埋伏，立刻換車逃走，然后不曾想沒走多遠，陸天池卻遭到了獸王山二當家段飛燕的伏擊，獸王山人多勢眾，陸天池只好倉皇逃竄，而段飛燕則帶人緊追不舍。聽到槍聲，張大力和李響等人也立刻跟了上來。而銅南城內，陸占山收到了獸王山發生激烈槍戰的消息，立刻集結隊伍向獸王山出發。

段飛燕帶人將陸天池逼上了山崖，陸天池終于無路可逃，這個時候他也認出了段飛燕，段飛燕與陸天池有深仇大恨，不愿一槍結果了他，而是甩起手上的鞭子抽向陸天池，想讓他生不如死，結果段飛燕一鞭子將陸天池抽下了山崖，陸天池生死不明。這個時候保安團趕到，獸王山的人立刻撤走，而在后面觀戰的李響卻意外落到了陸占山的手里。看到了李響這張臉，陸占山也把他當成了陸天池。而這個時候李響靈機一動，冒認了陸天池的身份，為的是好為翟先生和犧牲的同志們報仇。

李響跟著陸占山回了家，對于陸家的一切，李響十分的陌生，包括和他有仇怨的陸天虎，陸占山還把從小侍候他的巴豆給叫了過來繼續侍候李響。李響和陸天池性格差異巨大，陸天虎對李響起了疑心，但是畢竟十年未見，陸占山并沒有多想。李響突然失蹤，張大力等人十分的著急，當聽說陸天池回了陸軍時，張大力猜測那個陸天池很有可能是李響假冒的。于是張大力偷偷潛入陸家見了李響，張大力本想帶走李響，但被李響拒絕了，李響已經決定利用陸天池的身份將潘峰引出來。張大力見一時無法說服李響，只好離開，臨走前他約了李響明天中午城西見面。

第二天，李響要出門，結果被陸天虎的保安隊給攔住了，李響利用巴豆的掩護才從家里逃了出來。見到張大力后，大力等人仍堅決反對李響如此冒險，可是李響執意堅持，因為只有自己去頂替陸天池，才有把潘峰引出來的可能，原本已經失敗的任務才有可能繼續，思慮再三后，張大力最終答應了讓李響繼續按自己的計劃進行。陸天池死后，他的遺物也落在了李響的手里，除了那張特派員的委任狀，還有一個胭脂瓶，李響覺得這個胭脂瓶是找到潘峰的關鍵，如今雖然他暫時騙過了敵人，但為免夜長夢多，李響必須盡快找到陸天池和潘峰約定的接頭地點。

在銅南，除了保安司令陸占山，還有一個人能夠與他分庭抗禮，這個人就是莊縣長，而且他的手下還有個老謀深算的王錦堂，王錦堂的手下三寶從保安團里得知陸家父子在尋找共產黨的叛徒，這可是大功一件，莊縣長當然也很是眼紅，于是王錦堂便派三寶準備提前從保安團搶人。李響帶著胭脂瓶在銅南縣城到處逛，結果發現銅南的JI院魅香樓的裝潢竟和胭脂瓶有異曲同工之妙，李響懷疑那潘峰就藏在這里。就在他準備進入魅香樓的時候，發現陸天虎帶人悄悄跟蹤他，不過這根本攔不住李響，李響略施小計，就把陸天虎和他的手下給甩掉了，就這樣李響進入了魅香樓。

在魅香樓的密室里，李響總算見到了潘峰。李響不斷催促潘峰跟自己走，可是潘峰此人十分膽小謹慎，他竟然識破了李響并非陸天池，趁李響不備，潘峰從密室里逃了出來，大力在外面阻攔也未能成功，只好眼睜睜的看著潘峰逃走。陸占山怎會眼睜睜看著這個立功的機會不翼而飛，他派陸天虎帶人四處搜捕潘峰。與此同時，王三寶也開始四處追捕潘峰。在縣城大街上，陸天虎總算發現了潘峰，潘峰四處逃竄，結果撞進了王三寶等人的槍口下，陸天虎怎會把潘峰拱手相讓，他硬生生又把潘峰從王三寶的手里搶了過來。

潘峰被抓進了保安團，他死活都不肯跟李響走，并堅持稱李響是假的陸天池，對此，陸占山當然不信了。就在這個時候莊縣長和王錦堂來到了保安團，要跟陸占山搶人搶功，陸占山當然不能答應。