秀珍退掉了租住的房子，將所有的錢都取出來，然后購買了一些男童的物品。回到家后，秀珍將慧娜被家庭暴力和男人故意殺害孩子的錄音和照片整理出來裝進信封，然后給藝恩老師寫了一封信。這封信，秀珍準備在她無法帶著慧娜出國的時候寄出去，在信中她說自己不怕被當做誘拐犯被捕，而是害怕慧娜回到父母的身邊或者被送到福利院也無法逃離現在的生活狀態，所以請求藝恩老師一定要保護慧娜，在秀珍的心里，這件事情只能托付給藝恩老師。慧娜回到家，將寫有秀珍和被害孩子名字的筆記撕掉沖走。媽媽這天心情很好，于是給慧娜她最喜歡的拿鐵咖啡，還給了錢讓她去買倉鼠，這次慧娜雖然還是溫順，卻沒有接受她的好意。

這天，慧娜獨自在海邊玩耍，漁船上的大爺見馬上要下雪了叫她趕緊回家。可是等到雪越下越大之后，大爺卻發現慧娜已經不再岸邊，剛才玩耍的地方只留下了慧娜的筆記本，海面上漂浮著慧娜的一只鞋子。大爺慌了神，此時的慧娜已經一身男生的打扮，被秀珍拉上著離開此地。

警察趕到了海邊向大爺了解情況，正好慧娜的書包在下游被打撈了起來。慧娜媽媽的男朋友要送貨去首爾，慧娜媽媽發信息給他讓他暫時不要回來。警察覺得慧娜媽媽的行為很可疑，希望慧娜媽媽能夠同意刊登慧娜的照片加大可能性，可是媽媽就是不同意。這時，從婚禮現場趕來的藝恩老師告訴警察慧娜媽媽有同居的男人，希望警察確認慧娜出事時慧娜媽媽和那個男人在哪里，媽媽聽到后瞬間緊張了起來。

秀珍帶著慧娜坐大巴去車站，途中慧娜好奇地到處看，正好被送貨的慧娜媽媽的男朋友看到。在收到慧娜媽媽的信息后，男人沒有追上來，只是當做什么的都不知道。慧娜失蹤的新聞在各大媒體播出了，秀珍十分擔心她會被人認出來，提醒慧娜不要引起人們的注意，這句話被一起登車的人聽到。坐在車上，秀珍決定給慧娜換個名字，也讓慧娜試著嘗試當自己是媽媽，慧娜選擇了自己喜歡的尹福，但是想要過段時間才叫秀珍媽媽，這一切都被那個老女人聽得清清楚楚。

警察對慧娜的媽媽展開了審問，慧娜媽媽堅持自己正在工作，單位的領導可以為自己作證。警察總覺得一個孩子獨自跑到海邊不尋常，慧娜媽媽說慧娜一直都是那樣。警察提出要看慧娜媽媽發信息給誰了，慧娜媽媽緊張了起來。正在這時候，慧娜媽媽的男朋友出現了，說自己接到慧娜媽媽的信息后就立馬趕了過來。男人很配合警察的審問，說那天一切如常。回去的途中，男人告訴慧娜媽媽一定要在警察面前維護自己，要是真的讓警察找到慧娜，不管是活著還是死了，慧娜身上的傷都會讓他們最先被懷疑。

秀珍研究所的同事看到新聞后趕緊給秀珍打電話，但電話已經是空號。同事拿著秀珍留下的地址找到慧娜的家，正好看到慧娜媽媽和男友拿著咖啡從外面回來，狀態好得根本就不像失去孩子的人。于是同事悄悄地在男友的車下裝上了GPS定位器。

秀珍帶著慧娜下了車，可是外面風雪太大根本就打不到車。老女人主動讓秀珍坐她的車，說自己家是開民宿的，雖然住著很多奇怪的外國人，但是不是什么奇怪的地方。秀珍抱著熟睡的慧娜沒有辦法，只好坐上了老女人的車。晚上，慧娜在秀珍的懷抱中醒來，說自己覺得今天有很多喜歡的東西，而秀珍緊緊的抱著她生怕她不見了。

第二天，秀珍發現這里確實住著很多奇怪的人，趁著慧娜出去玩的時候。老女人一副了然的樣子說慧娜根本就不是秀珍的孩子，秀珍要想帶著她離開不是容易的事情，自己有辦法幫助她們。秀珍問她是否可以搞到小孩的護照，老女人拿出手機打了個電話，說自己可以做到。

警察找到了當時去家訪的民警，得知慧娜確實很像存在家庭暴力的情況，但是孩子和媽媽的證詞卻又是一致的，他們也沒有其他的辦法。警察讓同事調出慧娜家附近的監控，如果發現慧娜陳述的不是事實，或者找到證據慧娜確實遭受了家庭暴力，那自己就會逮捕施暴者。此時慧娜的家里，慧娜媽媽打電話給領導請假，裝成一副傷心的樣子。男友告訴她自己好像看到了慧娜，媽媽的神情一震，但是很快男友說慧娜安靜的死去是對他們最好的保護，媽媽沒有反駁安靜了下來。

載范輾轉得到秀珍的消息，找過去是發現早就已經人去樓空了。載范有找到了研究所，說秀珍的媽媽得了重病，只有見到秀珍才肯做手術。同事將秀珍去冰島的消息告訴他，說自己現在也只能通過郵件聯系秀珍。

老女人帶著秀珍和慧娜去辦理護照，交了巨額的錢之后被打發出來拿護照。秀珍帶著慧娜在碼頭、車站、醫院等地周旋，秀珍暗暗覺得不妙，于是帶著慧娜回到了民宿，卻發現大量的警察闖了進去。秀珍躲在旁邊攔住了準備逃走的老女人，老女人只好帶著她一起走。老女人說要帶著大家到小島上躲一陣子，趁著老女人下車的間隙，后座的女人讓她趕緊逃走，不管是女人還是小孩只要到了小島就沒有能好好活著回來的，秀珍聽后趕緊帶著慧娜離開。

載范將秀珍的消息告訴了她媽媽，媽媽還是堅持要見到秀珍后才做手術，載范沒有辦法只好出發去冰島。尹珍看到兩人又背著自己說話，找到了警局的朋友幫忙，警局的朋友因為忙碌暫時沒能顧得上她。

秀珍帶著慧娜去仁川，路上秀珍給慧娜講故事，逗得慧娜開懷大笑。慧娜忍不住的問秀珍她是不是以前也是聽完故事后幸福的睡去，秀珍說自己小時候聽完故事后會說聲對不起然后睡去，因為自己是媽媽的養女。

藝恩老師在去蜜月之前，將之前收集的慧娜被家暴的照片及情況說明交給了警察查，她認為就是因為大家的袖手旁觀才使得事態惡化，這次她會盯著警察不放的，警察承諾自己一定會緊盯著不放手的。