何應(yīng)欽等人主戰(zhàn)，要立即出兵討伐，周至柔命令高志航的驅(qū)逐機(jī)四大隊(duì)從現(xiàn)在起，做好一切準(zhǔn)備，直接聽命于他的指揮。

高志航還沒走，宋美齡走了進(jìn)來(lái)。宋美齡征求高志航的意見，高志航說(shuō)出動(dòng)飛機(jī)無(wú)法保證委員長(zhǎng)的安全。宋美齡對(duì)主戰(zhàn)派氣憤異常，她準(zhǔn)備親赴西安。

形勢(shì)緊張，葉蓉然的生日會(huì)去不成了，葉蓉然把電話打到了高志航待命的地方，高志航三言兩語(yǔ)就放了電話，葉蓉然很不高興，直到從媽媽那兒知道西安事變的消息。

周至柔命令任務(wù)解除，飛行員們一陣騷動(dòng)。

南京國(guó)民黨黨部正在召開中央常委會(huì)，宋美齡突然闖門而入，眾人為之瞠目。

宋美齡堅(jiān)決反對(duì)出兵，決定明天飛往西安，并說(shuō)張學(xué)良已經(jīng)同意她前往。

晚上，高志航去參加葉蓉然的生日晚會(huì)，葉蓉然本已無(wú)望，但高志航突然出現(xiàn)，向葉蓉然求愛。葉蓉然又驚喜又怨責(zé)，高志航的舉動(dòng)吸引了所有人的目光，葉蓉然的朋友翁曉旭也大吃一驚。但高志航終于贏得了葉蓉然。

宋美齡的專機(jī)飛抵西安上空，與之同行的還有弟弟宋子文，蔣介石的私人顧問，澳大利亞人端納。國(guó)民黨軍統(tǒng)局局長(zhǎng)戴笠小聲匯報(bào)，說(shuō)據(jù)情報(bào)西安不光有叛軍，還有共產(chǎn)黨，提醒宋美齡要萬(wàn)般小心。

周至柔、毛幫初正在會(huì)議室布置空中行動(dòng)，討逆大軍的先頭部隊(duì)已經(jīng)抵達(dá)潼關(guān)，為了配合地面部隊(duì)，威懾叛軍，轟炸機(jī)群分別從筧橋和洛陽(yáng)起飛，轟炸目標(biāo)限定在西安外圍，主要是渭南、富平、三原這一帶。炸彈帶多少扔多少，不必帶回，不可誤炸西安。

高志航的四大隊(duì)分幾個(gè)批次，輪流進(jìn)抵西安上空，但不可以發(fā)一槍一彈，就是擺擺樣子，必要時(shí)可撒些傳單。

西安機(jī)場(chǎng)，張學(xué)良終于接到了宋美齡，張學(xué)良收了他們的槍，請(qǐng)蔣夫人上車。