皇天劇團(tuán)被迫排練落子劇《我愛(ài)櫻花》，勉強(qiáng)公演。演出中劇情受到觀眾嘲笑，一位大娘聽(tīng)到劇中日本人的唱腔，竟然聯(lián)想起自家被日本兵搶走的毛驢叫喚，不禁潸然淚下。 政委派抗日劇團(tuán)到根據(jù)地與敵占區(qū)交界的“盲區(qū)”演出。行前，郝丹丹繡“鴛鴦戲水”手絹，她已經(jīng)悄然愛(ài)上劉軍生。 抗日劇團(tuán)來(lái)到重鎮(zhèn)七里店，李天北為祭自己的五臟廟，要喝個(gè)痛快，被劉軍生制止。但李天北仍違反紀(jì)律偷著到小酒館喝得酩酊大醉。 找不到李天北，劉軍生很生氣，臨時(shí)救場(chǎng)頂替他出演角色，完成演出。 淺田和陳南翔得知抗日劇團(tuán)活動(dòng)情況，帶兵連夜直擊七里店…… 李天北酒醒，發(fā)現(xiàn)自己耽誤演出，不禁痛心疾首。鬼子夜襲七里店，劇團(tuán)緊急轉(zhuǎn)移。危急時(shí)刻，李天北冒險(xiǎn)引開(kāi)敵人，使得劇團(tuán)安然無(wú)恙。