來南京尋友的青年畫家于水村和匆匆趕往星光大劇院演出的桃枝為搶一輛黃包車引起爭執，最后又坐同一輛車趕往城里。桃枝自始至終以紗遮面的樣子引起水村的好奇，調皮、桃枝卻把他當作紈绔子弟奚落一番。車夫有事被人叫走，桃枝只好滿頭大汗在街上跑，水村找到一輛空車拉著她在街上飛奔，最后險些被一輛汽車撞倒。二人箱子里的東西散落一地，收拾東西時又為一幅畫的所屬吵翻。桃枝在接她演出的汽車里化妝，看到水村徒步走著便讓好友小香將他送上一程，水村上車后悟到桃枝誘逼他破了自己發的誓言，也用激將法讓桃枝現出容貌。就在桃枝在劇院里演出時，水村恰巧陪一位朋友到桃枝家喝酒，桃枝回到家認出自己箱子里裝錯的水村的衣裳不禁連聲驚呼，而水村在好友秋山面前看到箱子里裝錯的桃枝的衣裳，尷尬至極。桃枝不明白水村為何咬定那幅父親唐一恒的畫是他所畫，再看到箱子里混裝著他的物品更是苦笑不得，她覺得二人以后肯定還能見面，只是水村的做派非常令人不解和生氣。